一级市场Q3复盘：机构们的贤者时间
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最新报道：自3月以来，比特币价格波动，其他加密货币未能重返历史高点，2024年风投活动偏冷静。尽管如此，市场上仍有机会，加密货币领域的原生基金保持较高出手频次。预计利率下降和监管环境放松将使2024年Q4和2025年Q1风投活动升温。Galaxy报告分析了风投基金对加密货币初创企业的投资和机构投资者对风投基金的配置。Q3风投基金对加密货币初创企业投资总额为24亿美元，环比下降20%；478笔交易，环比下降17%。前三季度投资总额达80亿美元，预计2024年投资总额将达到或略超2023年水平。早期投资占比85%，后期投资仅占15%。美国在加密货币风投市场占据主导地位，投资金额和交易数量分别占比56%和44%。2024年Q3仅有8个新基金筹集1.4亿美元。加密货币风投基金规模中位数持续下降，2024年为4000万美元，平均数为6700万美元。2024年Q3，风投基金向加密货币和区块链初创项目投资24亿美元，涉及478笔交易。比特币价格与一级市场活动的相关性瓦解。85%风投资本投资于早期项目。2023年风投基金对加密货币项目估值大幅下降，2024年Q2和Q3反弹。Q3投前估值中位数为2300万美元，平均投资规模为350万美元。2024年Q3，"交易、交易所、投资、借贷"类项目筹资占比最大，筹资总额4.623亿美元。AI相关服务加密货币初创企业筹资实现5倍环比增长。"Web3、NFT、DAO、元宇宙、游戏"类项目风投融资额减少39%。美国公司融资笔数和金额占比最高。2024年将成为自2020年以来加密货币风投募资最弱的一年，仅有39支新基金募集到19.5亿美元。一级市场情绪和活动远低于牛市水平。早期投资占主流，后期公司筹资困难。现货比特币ETF推出对一级市场造成压力。美国继续主导加密货币初创企业生态系统。政策制定者应意识到其行动对加密货币和区块链生态系统的影响。
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