DePIN赛道投资值得关注吗？深入解析与前景展望

DePIN赛道投资值得关注吗？深入解析与前景展望

随着物联网（IoT）和人工智能（AI）的迅猛发展，去中心化物理基础设施网络（DePIN）赛道成为投资界的焦点。本文将结合近年来物联网的发展经验和AI技术的新特性，深入探讨DePIN赛道的技术基础、投资主题及未来发展方向，为投资者提供全面的视角。

一、传统计算机系统如何影响DePIN的发展？
传统计算机系统由五个组成部分构成：计算器、存储器、控制器、总线和输入输出设备。从区块链的发展来看，计算器和存储器的技术已经相对成熟。如果将分布式系统比作人类的大脑和记忆系统，那么现阶段，区块链技术已经完备了意识和记忆系统，但感知和知觉系统仍处于初级阶段。DePIN作为新兴的buzzword，如何实现其潜力？这一切的关键在于“可信的触觉”。
在区块链系统中，传感器网络相当于人类的潜意识，而传感器数据是底层基础。要构建一个高效的DePIN系统，必须解决谁来担当分布式系统的“脊柱和神经”的问题。本文将从物联网的发展经验出发，探讨构建DePIN系统的路径。

二、DePIN赛道的龙头币种有哪些？
在DePIN赛道中，有几个值得关注的龙头币种：
1. RNDR（Render Token）
Render Token 是一个将GPU运算能力转化为3D资产的去中心化经济网络。通过以太坊区块链协议，RNDRToken支持创建、共享和货币化3D对象或环境，形成一个由数百万个对等GPU设备组成的分布式全球网络。
2. LPT（Livepeer Token）
Livepeer 是一个基于以太坊区块链的开源视频直播平台服务。Livepeer Token（LPT）是其协议代币，持币者可以将代币绑定到代码转换器执行工作，并每天赚取新的代币和收益。
3. AR（Arweave）
Arweave 是一个新型区块链存储平台，旨在解决区块链数据存储的可扩展性、数据可用性和成本问题。其采用Blockweave技术，每个块链接到两个先前的块，形成一个复杂的图形结构，提供高效的数据存储解决方案。
4. HNT（Helium）
Helium 由Shawn Fning、Amir Haleem和Sean Carey创立，其使命是让构建联网设备变得更容易。Helium热点允许用户通过建立无线网络赚取加密货币，形成低能耗物联网设备的点对点无线网络。
5. THETA（Theta Token）
THETA 是一个基于区块链技术的去中心化视频流媒体平台，用户通过分享带宽和内容获得THETA代币奖励。Theta Network旨在通过点对点网络提高视频流质量，降低视频分发成本。
三、物联网的发展历史告诉了我们什么？
回顾2015年以来的物联网发展史，主要面临两个挑战：硬件设备的输入输出功能单一，联网后产品特性没有显著增强，无法实现规模效应。硬件设备入网后，上传下载功能虽有提升，但产品竞争力并未显著增加。早期的智能设备，如智能窗帘和空调，仅在联网后实现了移动端控制，功能较为有限，对用户吸引力不大。
四、AI技术带来了哪些变化？
AI技术为物联网带来了新的机遇：
1.设备自主联网的必要性提升：AI硬件的出现使得设备需要独立联网，过去以移动端为中心的结构转变为设备自主联网的通讯结构。
2.设备主权的增强：设备不仅仅是产品销售的一部分，还可以通过数据销售获取收益。
3.数据可信与隐私保护：确保数据可信和隐私可靠是普通设备转型为矿机的前提条件。
随着AI技术的发展，设备入网成本有望大幅降低，多设备转化为矿机将成为可能。

五、DePIN赛道有哪些投资主题？
基于物联网和AI技术的发展经验，我们认为DePIN赛道有三大投资主题：
投资主题一：蜂窝模组为核心的硬件基础设施

蜂窝模组是集成基带芯片、存储器、功放器件等的功能模块。随着计算网络的发展，模组的定义不断丰富，构成蜂窝联网、算力和端侧应用的生态系统。

模组分为以下几类：
1.传统蜂窝物联网模组：主要实现蜂窝通信功能。
2.智能蜂窝物联网模组：集成额外的计算硬件，如CPU和GPU。
3.人工智能蜂窝物联网模组：包括用于AI加速的专用芯片组。
投资主题二：数据总线为代表的数据采集矿机
矿机是能产生特定信息资源并获取代币的硬件或软件。矿机需要满足两个标准：能产生特定信息资源和能够结算代币。可信的边缘计算对于数据采集的可信性至关重要。

通过统一度量衡，横向扩展的传感器网络可以构建更大的PoPW资源市场，使信息资源更好地定价，形成信息资源的大宗市场。

投资主题三：广义总线的通讯基础设施
由于DePIN设备与传统商业社会相关，Crypto世界以PermissionLess为特征，因此需要在没有KYC的情况下，对各类参与主体进行事中管理。我们认为整个web3世界需要一个通讯抽象层，整合蜂窝网络和公网IP网络，用户或设备只需缴纳加密货币即可获取网络服务。
具体方向包括：
1.整合流量：将全球运营商的流量资源打通，以代币交易定价。
2.整合号段：将全球号码段资源打通，以代币交易定价。

3.整合IP资源：将公网IP资源整合为资源池，以代币交易定价。

六、总结与前景展望
1.DePIN赛道的核心在于Pin码：设备作为一系列传感器模组的集合，Pin码是数据入网的许可，也是PoPW的认证许可。
2.DePIN总线的分类：根据传统计算机传送信息的不同，DePIN总线可分为三类：设备入网的身份凭证（Address Bus）、数据验真的PoPW凭证（Data Bus）、设备管理的手段（Control Bus）。

3.事中管理的重要性：由于DePIN设备与物理世界相关，需要更多的事中管理手段，以实现自治风控。

以上内容结合物联网和AI技术的发展经验，全面探讨了DePIN赛道的技术基础和投资主题，希望为投资者提供有价值的参考。希望本文能帮助读者更好地理解DePIN赛道的投资主题和未来发展方向。

本文来源： 波场区块链浏览器

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