如何看待DePIN赛道的未来发展？

如何看待DePIN赛道的未来发展？

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2024-06-15 17:17:01
栏目：区技术
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在讨论DePIN赛道之前，我们需要理解区块链技术的发展现状。传统计算机系统由五个核心组件组成：计算器、存储器、控制器、总线和输入/输出设备。与之类似，区块链系统也需要完善这些组件的对应部分。目前，区块链在计算器和存储器方面已经取得了显著的进展，但在感知和控制层面仍处于相对初级的阶段。

现阶段，DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）无疑是最热门的赛道之一。那么，如何实现这一概念呢？答案在于“可信的触觉”，即分布式系统的感觉和感知需要依赖于可信的硬件和网络系统。

DePIN与物联网的发展历程
为了更好地理解DePIN的未来，我们可以先回顾一下物联网（IoT）的发展历程。自2015年以来，物联网的发展主要面临两个挑战：硬件设备单一的输入输出能力和设备入网后的性能提升不足。具体而言，联网后硬件设备的功能并未显著提升，导致其在市场上的竞争力有限。此外，设备联网后的数据存储和管理成本也非常高，使得IoT设备难以规模化推广。
在这种背景下，AI技术的引入为物联网的发展带来了新的可能性。AI硬件的自主联网能力提升，使得设备入网成本大幅降低。此外，随着存储和计算成本的下降，边缘计算和传感器的布局成本也在减少。这些因素为DePIN的快速发展提供了有利条件。
AI对DePIN的影响
AI技术的发展为DePIN带来了以下几方面的变革：
1.设备自主联网：AI硬件的自主联网需求使得设备不再依赖于中心化的控制系统，形成了设备独立联网的通信结构。
2.设备主权：设备不仅可以通过销售产品获利，还可以通过出售数据获取额外收入。设备作为一个整体负责用户体验，同时作为传感器集合向数据商提供数据服务。
3.数据可信，隐私可靠：为了保证数据的可信度和隐私性，每个传感器都需要一个可信执行环境（TEE/SE）来确保边缘侧数据采集的可靠性。
结合以上变革，我们认为DePIN在未来具有巨大的发展潜力。具体而言，DePIN的快速发展可能会经历以下几个阶段：
1.设备成本降低：AI硬件的自主联网能力提升，使得设备入网成本降低，从而促进设备的大规模布局。
2.传感器网络扩展：不同设备的传感器可以形成一个横向扩展的网络，统一计量和定价，从而形成一个大规模的信息资源市场。

3.数据商品化：将感知数据大宗商品化，是设备挖矿的核心瓶颈。制定出抽象信息商品的标准，是未来发展的主要挑战。

DePIN的投资主题和观点
根据过去几年的IoT发展经验和AI技术的变革，我们认为DePIN的发展将围绕以下三个主要投资主题展开：
1.硬件基础设施：以蜂窝模组为核心的硬件基础设施。
2.通讯信息商品：以通讯信息商品为大宗品的抽象通讯层服务。
3.矿工作为经销商服务：广义矿工作为一种经销商服务。
模组是将基带芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。随着计算网络的发展，模组的定义也不断丰富，构成了一个蜂窝联网+算力+端侧应用的生态。
传统蜂窝物联网模组：基本连接模块，主要功能是实现蜂窝通信。
智能蜂窝物联网模组：除了连接功能外，还集成了中央处理器和图形处理器（CPU和GPU）。
人工智能蜂窝物联网模组：除了智能蜂窝物联网模组的功能外，还包括用于人工智能加速的专用芯片组（如NPU、TPU或PPU）。

从整个产业链来看，上游芯片和下游设备制造商占据了大部分价值链，而模组层则以高市场集中度和低毛利为特征。通过部署具有广泛共识的模组中间层，可以将大量智能设备迁移到DePIN网络中，从而产生大量的链上需求。

投资主题二：数据采集矿机
矿机是指能够产生特定信息资源并意图获取代币资源的硬件或软件。在DePIN系统中，矿机需要具备产生特定信息资源和结算代币的能力。为了保证数据的可信性，每个传感器都需要一个可信执行环境（TEE/SE）来确保边缘侧数据采集的可靠性。

横向扩展的传感器网络可以形成一个更大的PoPW（proof of physical work）资源市场，采集的视频素材能更好地按照统一度量衡进行定价，有利于形成信息资源的大宗市场。

投资主题三：广义总线的通讯基础设施
由于DePIN设备与物理世界相关联，需要在没有KYC（Know Your Customer）的情况下进行事中管理。我们认为，整个Web3世界需要一个通讯抽象层，整合蜂窝网络和公网IP网络，使用户和设备能够通过缴纳加密货币获取对应的网络服务。
具体方向包括：
1.整合流量：将全球运营商的流量资源整合为一种信息大宗品，以代币交易定价。
2.整合号段：将全球号码段资源整合为一种身份层，以代币交易定价，并以区块链为治理系统。
3.整合IP资源：将公网IP资源整合为一个资源池，支持任意访问的跳转，并以代币交易定价，以区块链为治理系统。
DePIN的发展不应仅仅以设备为单位，设备本身不具备横向扩展的能力。DePIN的核心在于授权码，即设备的入网许可和PoPW的认证许可。拥有入网权限和贡献得到认可的设备才能称之为矿机。因此，DePIN的核心在于如何让边缘设备贡献可计量的传感数据，并使不同设备的传感器贡献具有一致的度量衡。
DePIN赛道的核心在于传感器网络的扩展和数据商品化。通过构建可信的传感器网络和通讯基础设施，可以实现设备的自主联网和数据的商品化，从而推动DePIN赛道的快速发展。未来，随着技术的不断进步和市场的不断成熟，DePIN将成为区块链生态系统中的重要组成部分，带来更多的投资机会和应用场景。
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