数小时之后 ,Coinbase 即将登陆纳斯达克。
作为真正意义上的加密货币第一股 ,Coinbase 的上市备受行业内外期待 , 其估值也高达千亿美元。
在 Coinbase 上市的预期下 , 以 BNB、FTT 为代表的平台币早早就出现了爆发的态势。
尤其是 BNB, 其上涨呈现出了摧枯拉朽的气势 , 在近几日从 300 多美元一路飙升突破 600 美元 , 市值一度逼近 1000 亿美元。一直以来 , 有业务支撑的平台币被认为是优质的投资标的 , 此番平台币的爆发 , 让投资者重新见识到了优质交易平台以及平台币的潜力。
** 与此同时 , 币圈也在思考一个问题 : 谁会是下一个 Coinbase or 币安 ?加密货币衍生品交易平台 FTX 被一些人看来是极具潜力的选手。
创始人 SBF(Sam Bankman-Fried) 的个人影响力、创新独特的产品、日益完善的生态版图、圈层连接与突破的种种成功尝试 , 都让 FTX 这个成立仅两年的独角兽隐隐有“巨头”的气质……
一、1.35 亿美元冠名热火队主体育场 在眼下 Coinbase 上市轰动圈内外之前 , 加密货币领域还有一桩有同样具有出圈力的事件 :FTX 以 1.35 亿美元获得 NBA 热火队主体育场 19 年的冠名权。
4 月 7 日晚 ,NBA 热火队官方宣布 FTX.US 将作为迈阿密热火队主体育场接下来 19 年的独家冠名 , 结束了美国航空为期 20 年的对体育场的独家冠名权。
也就是说 , 之后迈阿密热火队主体育场将被命名为 FTX 体育场。这不管是对于 FTX, 还是对于迈阿密来说 , 都是笔不错的生意。
众所周知 , 迈阿密是美国人口最为稠密 , 最为富裕的城市之一 , 娱乐业、金融业极为发达。
另外 , 多元文化的汇聚也使得迈阿密有着开放的基因 ,对于加密货币 , 这座城市也包容且友好。**
拿迈阿密的市长 Francis Suarez 来说 , 他就是实打实的加密货币拥趸。
不仅自己持有比特币 , 还有意考虑允许公民使用比特币进行缴税 , 以及将迈阿密打造为比特币挖矿中心。
透过此前的发言和表态 , 我们不难知道 ,Francis Suarez 希望通过对比特币等加密货币的放宽 , 吸引更多高科技公司来到迈阿密 , 让迈阿密成为美国乃至全球的加密货币枢纽。
对于 FTX 来说 , 其诞生才不到两年时间 , 虽然在加密货币领域声名大噪 , 但对于传统世界来说 , 依旧是一个无名之辈。
所以 ,走出去 , 突破圈层是 FTX 进一步发展的需求所在。
SBF 在接受媒体采访时也表示 :“我们觉得我们已经开发出了一款非常出色的产品 , 我们非常希望更多人了解到它并尝试一下 , 我们想看看更多用户的想法。”而迈阿密是十分不错的选择 , 在 SBF 看来 , 迈阿密是一个加密货币业务不断发展的枢纽 , 这项引人注目的交易可能会吸引一批从未接触过加密货币的新用户。
对于迈阿密戴德县来说 , 收入 1.35 亿美元 , 又链接了加密货币领域势头最猛的衍生品交易所 , 进一步奠定自己加密货币枢纽的地位 , 是两全其美的事情。
另外 , 关于这场交易 , 信奉“利他主义”的 SBF 还表示 , 部分原因是“为了人类的利益 (For the good of humanity)”。从《迈阿密先驱报》的报道中我们也可以得知 , 这笔交易中的部分款项 , 迈阿密戴德县将用于防止枪支暴力以及提高全县收入。即是生意又是慈善 , 这是一个双赢的买卖。
二、 FTX 的另类崛起之路 2019 年 5 月份 ,FTX 正式成立 , 主打衍生品交易。交易员出身的 SBF 打造 FTX 的初衷也很简单 , 目前市面上的衍生品交易平台存在很多痛点 , 不够创新和友好。
不过真正让加密世界开始注意到这家新生交易所以及 SBF 这个年轻的掌舵人的 , 却是一桩“负面”新闻。
2020 年 2 月 ,Bitfinex 排行榜数据显示 , 认证为 FTX 首席执行官 SBF 的账户浮亏超 1300 万美元。新闻披露开来后 , 旋即引发了讨论。
DFund 创始人赵东甚至在 Twitter 询问 SBF 是否有挪用 FTX 用户的资产。SBF 回应称 :“都是个人资产 , 这也是对其他地方做空的对冲 ,Bitfinex 相对于其他市场有很大的折扣。”事实也证明 , 除 Bitfinex 外 ,SBF 当时也同时在 BitMEX 上进行对冲操作 , 公开数据显示 ,SBF 以及其创办的做市商 Alameda, 在 BitMEX 上盈利超过 7000 枚比特币。
如果说 , 上述这则“负面”只是故事的伏笔的话 , 接下来轰轰烈烈的 DeFi 热潮则将 SBF 推向舞台的中央 ,**“天才交易员”、“套利之王”的大戏开始上演。**
不过 , 因为一桩事 , 外界也对 SBF 有了除“赞叹”之外的好感 : 接过 SushiSwap 的“烂摊子”, 帮助和推动 SushiSwap 平稳交接给社区。
总而言之 , 如果回顾 2020 年的 DeFi 热潮 ,SBF 是绕不过去的名字之一。
FTX 呢 ? 似乎相比 SBF 个人的风头无两 , 作为公司的 FTX 的声势要弱一些 ? 事实上 , 在 SBF 成为加密货币市场的话题人物之前 ,FTX 就在积蓄力量。
上线美国合规交易所 FTX US; 推出 DeFi 指数 ; 首推股权通证 ; 推动 Solana 上去中心化交易平台 Serum 的构建等等。
** 当然 , 对于 FTX 和整个加密货币市场来说 , 更重要且更受瞩目的则是股权通证这一创新。
将加密货币和股票相结合 , 前一个做尝试的是币市 BISS, 只不过该平台因为监管等种种原因走向了末路。
FTX 的股权通证可以让合格的交易者一年 365 天 ,7×24 小时地进行交易特斯拉等公司的股票 , 打破股市的限制。而且 , 股权通证以 1:1 的比例由受监管券商经纪人的股票来做支撑 , 使交易者获得持有股票本身的所有经济利益 : 股息 , 股票分割等。
当然 , 作为衍生品平台 , 除了股票的现货交易 ,FTX 也增加了对相应产品的期货交易 , 并允许用户以高达 101 倍的杠杆率进行交易。股权通证的成功 , 让 FTX 尝到了甜头 , 也让他们对这个产品进行了深度挖掘——进一步推出了 Pre-IPO 产品。
在 Airbnb 首次公开募股前 ,FTX 上线了 Airbnb IPO 预售合约 (Pre-IPO Airbnb Contracts) 这一衍生品合约 ; 在 Coinbase 即将开展首次公开募股的预期下 , 又推出了 Coinbase IPO 预售合约交易市场。股权通证这一创新性产品就像一把锋利的匕首一样 , 在衍生品交易市场划开了一道口子 , 让加密货币市场看到了 FTX 的实力和创新力。
三、 圈层连接与突破 灰度将加密货币引入股市 ,FTX 则将股票引入加密货币。除了说给加密货币领域的用户提供了投资股票的通道外 ,FTX 股权通证的尝试 , 更是让“资产数字化”往前迈了一大步。
在股权通证推出引发市场关注的同时 , 有关 SBF 的另一条劲爆消息也被媒体曝出。
11 月 5 日 , 备受全世界关注的美国总统大选结果亟待揭晓 , 竞选资金追踪网站 Open Secret 数据显示 ,SBF 向美国民主党总统候选人乔·拜登的竞选活动捐款 520 万美元 , 金额在“CEO 捐款人”中仅次于彭博社创始人。
同时 ,SBF 还被发现是民主党超级 PAC(政治行动委员会 )“Future Forward”的成员 ,Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨和前 Google 首席执行官埃里克·施密特同为该 PAC 的成员。大家印象中 , 加密货币与美国总统大选的联系和结合 , 还停留在“美国总统大选预测市场”等产品。
像 SBF 这种直接给总统候选人捐赠的做法 , 极为少见 , 虽然也有加密人士进行捐赠 , 但金额和传播效果远不及 SBF。
此番捐赠 , 也不难揣测 SBF 的意图 , 一来 , 相比特朗普 , 拜登上任对加密货币行业的发展更加友好 , 捐赠有利于整个加密货币行业及 FTX 自身的发展 ; 二来 , 在加密货币领域监管始终是悬在诸多交易所头上的一把剑 , 捐赠有利于维系和监管层的良好关系。
当然 , 抛开上面所说的深层目的 , 捐赠这件事本身也是一次事件营销 , 尤其是在加密货币圈子渴望获得更广泛的关注及接受之际 ,SBF 的政治捐款无疑是一场从圈内穿透至圈外的绝佳营销案例。**
从股权通证 , 到政治捐赠 , 再到文章开头所说的冠名热火队主体育场。我们不难看出 ,SBF 所带领的 FTX, 这个成立不足两年的交易平台 , 有着相当大的野心 : 从加密货币领域出发 , 但又不囿于加密货币领域 , 通过圈层连接和突破的尝试 , 输出对传统世界的影响力 , 获取更广泛的关注和用户 , 建立自己的护城河和王国。
** 四、 下一个 Coinbase or 币安 ?眼下 Coinbase 上市在即 , 币安又凭借平台币的疯涨引发投资者对于交易平台的关注 , 那 FTX 会是下一个 Coinbase 或者币安吗 ? 相比 Coinbase,FTX 和币安有更多的相似之处。
从产品创新层面来说 , 币安一直是创新的引领者 , 从 IEO 到交易所公链 , 几乎每次都带起一股风潮。
FTX 同样创新力十足 , 股权通证的推出可见一斑 ,4 月 12 日 , 币安宣布推出特斯拉的股权代币 , 从某种程度上更加反衬出 FTX 的创新与超前。**
从营销传播层面来看 , 不论是冠名 NBA 热火队主体育场 , 还是为拜登竞选捐赠 , 都是绝佳的事件营销 , 和币安的一些营销相比有过之无不及。
另外 , 从整个生态版图来看 , 虽然 FTX 成立不足两年 , 但已经开始如币安一样在中心化和去中心化两个维度进行生态的构建 , 且颇有成效 : 在中心化世界 , 以 FTX 为基础 , 通过创新性、差异化的产品占据市场的同时 , 关注合规 , 推出美国合规分部 FTX.US; 在去中心化的世界里 , 布局基于 Solana 公链的去中心化交易平台 Serum、AMM 协议 Raydium、主经纪商协议 Oxygen 等等 , 完善 DeFi 生态宇宙。
与此同时 ,FTX 还以 1.5 亿美元的“天价”收购移动新闻和投资组合跟踪 APP Blockfolio, 来获取更多的散户投资者。在某种程度上这和币安收购 CoinMarketCap 有异曲同工之妙。
可以看到的是 , 凭借着 SBF 个人的影响力 , 依靠着创新的产品、日益完善的生态 , 以及圈层连接和突破的打法 ,FTX 在 2020 年以来获得了全面的爆发。
据 FTX 官方数据 ,2020 年 ,FTX 的交易量呈井喷式上涨 , 交易总量超过 3850 亿美元 , 日均交易量达到 10.6 亿美元 , 相比 2019 年增长超过 1000%; 平台新增用户超过 10 万 , 相比 2019 年 , 增长也超过了 800%。
进入 2021 年以来 ,FTX 更是上了一个台阶 ,目前日均交易量已超过 79 亿美元。
所有胜利都是创新的胜利、价值观的胜利 , 一个信奉“利他主义”的交易员、创业者 , 一个“由交易员创建 , 服务于交易者”的平台 ,SBF 和他的 FTX 会在接下来市场竞争中处于何种位置 , 产生多大的影响 , 就如同“FTX 会不会是下一个币安”这个问题一样不好回答。
但可以观察到的是 , 作为独角兽的 FTX 正慢慢往“巨头”的路上前行。
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