巴菲特进军AI领域?3987亿投资揭示背后的AI巨头

尽管巴菲特在最新股市趋势上鲜有追逐,但从Berkshire Hathaway的投资组合中可以看出,其持有的诸多股票正在受益于人工智能的崛起。

自1965年以来,巴菲特一直领导着Berkshire Hathaway控股公司,专注于投资增长稳定、盈利能力可靠、管理团队优秀的公司,并施行股息支付和股票回购等股东友好型策略。这一策略成效显著,从1965年到2023年,Berkshire的回报率高达惊人的4384748%,相当于19.8%的年复合收益率,是同期标准普尔500指数10.2%年收益率的近两倍。

换句话说,1965年对Berkshire Hathaway股票的1000美元投资,如今已增至4300多万美元,而同期对标准普尔500指数的相同投资,在股息再投资的情况下,仅增长到312333美元。

尽管巴菲特不热衷于追逐热门趋势,他的投资组合中却包含了一些将从人工智能中大幅受益的股票。这三只股票占Berkshire公开交易证券总投资组合的45%以上,总值达3987亿美元。

Snowflake:数据云之星

在截至4月30日的2025财年第一季度,Snowflake的产品收入达到7.896亿美元,同比增长34%。尽管这一增长率看似强劲,但与前几个季度相比有所放缓。尽管Snowflake在市场营销和研发等方面投入巨资,其新客户获取速度和现有客户消费扩展速度均有所减缓。

Berkshire Hathaway在2020年Snowflake首次公开募股时买入其股份,购买价格约为每股120美元。2021年,Snowflake股价曾飙升至392美元高位,但此后下跌了63%,目前股价为142美元。由于公司增长放缓,投资者或许应谨慎对待该股票。

亚马逊:AI领域的新秀

Berkshire在2019年买入了亚马逊(AMZN1.22%)股票,巴菲特曾多次表示后悔没有更早发现这个机会。亚马逊从电子商务起家,逐步扩展到云计算、流媒体、数字广告领域,如今正积极进军人工智能领域。

亚马逊网络服务(AWS)云计算部门设计了自己的数据中心芯片,相较于采用英伟达(Nvidia)芯片的其他基础设施,AI开发者使用这些芯片的成本最多可降低50%。此外,亚马逊的Bedrock平台为开发者提供了一个现成的LLM库,并自主开发了名为Titan的LLM系列。

AWS旨在成为开发者创建人工智能应用的首选平台。华尔街预计,人工智能将在未来十年内为全球经济增收7万亿到200万亿美元,这有可能成为亚马逊有史以来最大的机遇。Berkshire Hathaway目前持有亚马逊价值20亿美元的股份,占其投资组合的0.5%。

苹果:Berkshire的头号重仓

苹果(AAPL2.16%)是Berkshire Hathaway公司最大的持仓。自2016年以来,Berkshire斥资约380亿美元买入苹果股票,目前持仓价值达1776亿美元。苹果致力于生产全球最受欢迎的电子设备,如iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods和Mac系列电脑。

苹果正在通过其新的Apple Intelligence软件进军人工智能领域,该软件将于9月份与iOS 18操作系统一起发布。该软件与OpenAI合作开发,将改变苹果设备的用户体验。Siri语音助手及其笔记、邮件和iMessage等写作工具将借助ChatGPT的功能,帮助用户快速制作内容。

全球有超过22亿台活跃的苹果设备,这意味着苹果可能很快成为向消费者分发AI技术的最大公司。即将推出的iPhone 16预计将配备能够在设备上处理AI工作负载的强大新芯片,可能会引发显著的升级周期。

苹果符合巴菲特的所有选股标准,自2016年以来持续增长、稳定盈利,CEO库克领导力强,并通过分红和股票回购向股东返还了大量资金。苹果刚刚宣布了一项价值1100亿美元的新回购计划,这是美国企业史上最大的回购计划。

结语

尽管巴菲特以不追逐潮流著称,但他持有的这些股票显然将在人工智能浪潮中大幅受益。投资者可以从巴菲特的投资中学到,稳定的增长和可靠的盈利才是长期投资的关键所在。

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