机构投资者持续买入比特币 ETF：Bitwise 2024Q2 13F文件揭示积极趋势
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在当前的加密货币领域，机构和专业投资者是否会大规模配置加密货币是一个关键问题。这一问题的影响力远超过总统选举结果、国会立法动向以及区块链技术的发展。
大部分可投资资产由专业投资者持有。例如，机构控制了美国股票市场约80%的份额。而在加密货币市场，机构持有的比特币份额相对较少，最激进的估计也仅为10%。要使机构持有比特币的份额达到50%，他们需要购买约5000亿美元的比特币，这将对价格产生巨大影响。
那么，机构是否正在积极购买比特币？
随着比特币 ETF 的出现，以及美国 SEC 要求机构使用 13F 表格披露 ETF 持股情况，我们可以从最新的 2024 年第二季度 13F 文件中找到答案。这些文件显示了一些鼓舞人心的趋势：
关键发现 1：机构持续增持比特币 ETF
第一个且最重要的发现是，机构在2024年第二季度继续增持比特币 ETF。尽管比特币在第二季度的价格下跌了12%，这是否会影响机构投资者的购买决定呢？答案是否定的。
持有比特币 ETF 的机构数量环比增长14%，从965家增加到1,100家。机构在比特币 ETF 管理的总资产 (AUM) 中的份额也从18.74%上升至21.15%。整体而言，机构投资者在本季度末持有的比特币 ETF 总额为110亿美元。
在这些资金流动中，112家在第一季度末持有比特币 ETF 的投资者卖出了该资产，而247家新公司进行了首次投资，总体上，比特币 ETF 增加了135家新公司。这显示了在价格波动的情况下，机构仍然对比特币保持乐观。
关键发现 2：机构采纳比特币 ETF 的速度创历史新高
批评者常常指出，比特币 ETF 主要由散户持有，他们占比约79%。这被用来证明机构需求疲软。但事实并非如此。比特币 ETF 的机构采纳速度是历史上最快的。
根据彭博社的 Eric Balchunas 数据，比特币 ETF 在上市后的两个季度内的机构持有情况远超其他 ETF。例如，比特币 ETF 在其成立阶段的机构持有者数量甚至超过了 SPDR 的 GLD。
尽管将比特币 ETF 与单个 ETF 进行比较可能不公平，但即便如此，比特币 ETF 的表现仍然领先于历史上大多数 ETF。
关键发现 3：多数机构仍处于初步投资阶段
另一个有趣的发现是，2024年第二季度报告的中位投资者在比特币 ETF 上的投资组合中仅有0.47%的资金投入比特币。这一比例虽低，但在长期来看，这种初期投资通常会随着时间的推移逐步增加。
我们注意到，大多数专业投资者从1%或更少开始投资，但逐渐增加到2.5%甚至5%。因此，我预计机构投资者的平均持股量将在一年内超过1%，并持续上升。
结论：比特币 ETF 的未来前景看好
总的来说，2024年第二季度的13F文件显示出积极的趋势。尽管比特币价格有所下跌，但机构投资者继续增持比特币 ETF，新入场的机构数量也显著增加。比特币 ETF 的机构采纳速度创下历史新高，尽管大部分机构仍处于初期阶段，但这为未来的增长奠定了基础。
作为 ETF.com 的前首席执行官，我见证了 ETF 的发展。大多数 ETF 都是在时间的推移中逐步建立的，尽管第一年可能会面临挑战，但之后的增长势头往往会增强。我预计，比特币 ETF 的流入量将在未来几年持续增长，2025年和2026年将比2024年有更大增幅。
机构投资者的持续涌入和规模的扩大，为比特币的未来发展提供了强有力的支持。
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