“灰度效应”再现：现货ETF上市对灰度的深远影响
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近期，灰度宣布推出专注于MakerDAO治理代币MKR的信托基金——Grayscale MakerDAO Trust。消息公布后，MKR价格迅速上涨，一小时内涨幅超过5%，突破2100美元，七日涨幅达14.7%。
在此之前，灰度于上周三还推出了Grayscale Bittensor Trust和Grayscale Sui Trust。TAO和SUI这两种代币在整体市场动荡中表现突出，SUI更是在一周内涨幅超过65%，并连续几天跻身ChainCatcher项目热搜榜单。
今年7月，灰度还推出了一只专注于去中心化人工智能代币的基金——Grayscale Decentralized AI Fund，涵盖了TAO、FIL、LPT、NEAR和RNDR等代币。消息一出，AI板块整体迎来上涨，该基金中的代币短时间内涨幅均超过5%。
这种熟悉的“灰度效应”再次显现。
作为曾经的比特币巨鲸，灰度因大规模囤币而成为加密市场的焦点。许多人认为，上一轮牛市的推动力正是来自灰度的持续购币。灰度的辉煌时期延续了两年，然而，在经历了2022-2023年FTX崩溃引发的流动性危机，以及与SEC就GBTC转化成现货ETF的激烈拉锯战后，灰度的境遇发生了显著变化。
随着比特币和以太坊现货ETF的推出，灰度的新基金发行步伐明显加快。据灰度官网显示，今年推出的基金大多在2022年之前就已经成立，包括与Solana、Litecoin、Stellar、Zcash、Chainlink等加密投资产品相关的信托。此外，灰度正在积极招聘ETF产品高级助理，以支持其ETF业务的进一步发展。
那么，比特币和以太坊现货ETF的上市究竟为灰度带来了什么呢？
作为比特币现货ETF的主要推动者，灰度和GBTC因此迎来了新的机遇。然而，作为全球最大的数字货币资产管理公司，GBTC和ETHE转为ETF后，灰度也面临着来自其他竞争者的挑战，尤其是贝莱德和富达等传统资管巨头。
GBTC自今年1月作为ETF上市后，已累计流出超过38万枚比特币，目前仍持有232,792枚。相比之下，贝莱德持有348,165枚比特币，早在5月便已超越灰度，而富达则持有176,656枚。
此外，据The Block统计的“灰度的GBTC和ETHE收益（预估）”数据显示，灰度这两只基金的收入在2022年熊市期间陷入低谷，尽管2023年8月底赢得了SEC的诉讼，但随着GBTC和ETHE转为ETF，收入再次下降。
本文将深入探讨灰度的发展历程，剖析现货ETF上市对灰度的深远影响，揭示为什么灰度值得我们持续关注。
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