NFT终级投资指南:6个维度判断NFT项目能否成为蓝筹

NFT 领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们,本文所提出的6个维度,将是调研一个 NFT 项目是否值得长线投资的基本考察点。

根据 NFTSCAN 浏览器的实时数据显示,截至 2022年1月14日,以太坊上累计铸造了 3943 万枚 NFT 资产,部署了 29570 个 NFT 资产合约,链上 NFT 资产相关交易记录多达 6473 万条,涉及到的钱包地址数量有 3797 万个。而且,以太坊上的 NFT 资产铸造数量,平均每天在以 10 万枚的速度新增。无疑,我们所关注的 NFT 领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。

在过去的 2021 年,NFT 领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼,都可以看到新面孔。从 Cryptopunks 到 BAYC(Bored Ape Yacht Club),从 JPG 头像到 Loot 可编程资产,从 Land 到 Metaverse,NFT 领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现,还是遥不可及,不断有新鲜血液加入的NFT 领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮,能够沉淀发展起来的 NFT 项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT领域的佼佼者们。

按照当前的数据,以太坊上部署的 29570 个智能合约,对应当前市场上你能叫上得名字的30来个优质 NFT 资产项目,那么 NFT 项目成功率仅为0. 1%。仔细想一下,这个数字太可怕了,1000 个 NFT 资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹 NFT 项目。对于普通投资者来说,这个数字意味着 NFT 领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以,基于这一点,我以 NFT 领域一线从业者和 NFT 投资者的视角,来分享一些自认为有价值的经验,仅供各位参考。

如何判断一个 NFT 项目是否有潜力发展成为头部蓝筹,我认为可以从以下几个方面来进行分析:

利益声明:我非常喜欢也持有Doodles 这个项目,它是我心目中的行业标杆。所以,在接下来的内容中,我会时不时的拿 Doodles 来进行举例,方便理解和描述。

NFT 资产的协议标准

目前常见的 NFT 资产协议标准主要是 ERC-721 和 ERC-1155 协议,投资属性较强的 NFT 资产一般是 ERC-721 协议标准,而 ERC-1155 协议更偏向于功能属性较强的 NFT 业务场景。

谈到 NFT 资产协议标准,主要是从 NFT 资产合约代码层面进行分析,考察其是否遵循 ERC-721 协议标准来进行的代码编写。这里举出一个反面素材 :Cryptopunks,由于其资产合约代码部署较早,所以当时的开发者没有遵守协议标准来进行开发,结果可以用四不像来形容。Cryptopunks 既不是 ERC-20 Token 类资产,也不是标准的 ERC-721 NFT 类资产,而且还内置了自己的交易功能。这导致后面包括 Opensea、NFTSCAN 在内的 NFT 基础设施,全部都需要主动去兼容它,这为开发者制造了很多麻烦。

所以,这里对 NFT 资产的协议标准考察的结果就是:确保该 NFT 项目的资产合约要基本遵循 ERC-721 协议标准,为后面的发展打好基础。

NFT 资产 metadata 的存储方式

如果某 NFT 仅仅是个票据或凭证,那 metadata 是否可访问倒也无所谓了;但是目前大部分我们接触的 NFT 资产都是具有投资价值的,更加关注其金融属性,所以这时候 metadata 的安全性就变得非常重要了,它是构成该 NFT 能够成为投资资产的核心要素之一。

根据 NFTSCAN 的数据分析,目前 NFT 资产 metadata 存储的方式主要有以下四种:

存储在区块链网络的区块中。通常是 Base64 格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如:CryptoPunksUniswap V3 版本的 LP NFT,都是存储在区块中的,这是安全级别最高的存储方式。

存储在基于 IPFS 协议的节点服务器中。格式为:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如 Doodles、BAYC 等头部项目使用的是 IPFS 协议存储,安全级别相对较高。

存储在中心化服务器,各种云服务器上。常见格式为:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

这是最常见的存储方式,也是安全级别最低的存储方式。

此外,还有一小部分项目是使用了 Arweave 网络进行存储。

通过上面的分类,我们可以看出,NFT 资产 metadata 的存储方式是参差不齐的,没有进行标准化。同时,这些规模庞大的非标准化的 NFT 数据,也给行业内的开发者带来了很多麻烦,他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析,建立标准化。最近,Numbers 联合 Protocol Labs、NFTSCAN 三方团队,准备对 NFT 资产 metadata 统一进行 IPFS 存储,进行访问路径的标准化。以后,使用 NFTSCAN Open API 的开发者,可以享受该福利。

NFT 资产创作者版权的开放程度

版权开放程度对一个 NFT 项目社区来说非常重要,因为它代表着后续该 NFT 社区的发展方向和发展规模。如果版权完全保留,那么社区很难基于该 NFT 资产进行扩展,无论是二次创作层面的,还是商业化层面的。

现在常见的版权声明大概有 3 类:

版权完全开放。即版权跟着 NFT 持有人走,谁持有 NFT 资产,谁就拥有该 NFT 素材的版权,并且可以进行商业化,典型的案例就是:BAYC NFT。

创作者团队完全保留版权。NFT 持有人不能享受该 NFT 资产携带的任何元素的任何版权,典型的案例就是:CryptoPunks。

创作者团队有限开放版权。允许 NFT 持有人小规模化进行商业化尝试,典型的案例就是:Doodles,允许 10 万美金以下的商业化尝试。

我们当然选择版权完全开放的 NFT 项目,这更加符合区块链本质精神,更受社区欢迎!

NFT 资产自身元素的可扩展性

我把 Doodles 和杰伦熊 PhantaBear 放在一起,大家就明白什么意思了。

很明显,Doodles NFT 的基础元素的扩展性非常强,而且很具有特色和吸引力。但是反观 PhantaBear,扩展性就比较差了,甚至无法扩展。这里可能有人会说,我被打脸了,杰伦熊非常成功。那我只能说杰伦熊的成功不在于 NFT 本身的设计,核心在于是杰伦,而无关它是不是熊,亦或是其他什么动物。

NFT 项目团队的运营能力

我们都知道,同质化资产的Token,比较依赖流动性;到了 NFT 这里,因为 NFT 是非同质化资产,所以其非常依赖Web2流量。是的,你没看错,就是互联网流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度,才有可能转化更多的购买力进来。在第 4 点中,提到杰伦熊是当做反面教材的,到了这里,杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量,所以才有我们看到的所谓的成功。

NFT 项目团队的运营能力,代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的 NFT 市场中,如何在 1000 个 NFT 项目中脱颖而出,除了 NFT 自身的质量外,就是要看团队的运营能力了。

我们都知道,区块链网络和协议,本质是由冰冷的算法构成的,这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功,但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为,后者并不是客观的,它的存在就是从主观出发进行创造的。

NFT 资产的金融属性

这里提到金融属性,直接一点就是持有这个项目的 NFT 资产能有什么收益。

一般有 2 种权益:使用权和收益权(分红权)

使用权是指持有 NFT 资产能获取的某些场景的使用权限或者说 PASS。收益权是指持有 NFT 资产我能获取多少投资收益或分红。

这里以 Doodles 举例,其设有 DoodleBank 用来价值捕获和收益分配。

Doodles 项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入,都会进入到 DoodleBank 中。当然,收入来源其实可以有很多,这里就不描述了。

所以考察一个 NFT 项目的最后关键一步,就是分析其 NFT 资产的金融属性,看它是否能够捕获价值,并且是否可持续。此外,金融属性的强弱,对 NFT 自身的估值是非常直接的。金融属性越强,该 NFT 资产在市场上越受欢迎,抗风险能力越强。

大部分 NFT 资产,在牛市的时候是资产,在熊市的时候是空气;或者说,有流量的时候是资产,没流量的时候是空气。那么怎么样才能改变这个局面呢?那就大力发展其金融属性,当 NFT 资产有了较强的金融属性的时候,它在熊市的时候依然是资产,同时它也不会缺流量。

综上所述,以上 6 点,是调研一个 NFT 项目是否值得长线投资的基本考察点。

此外,由于 NFT 资产属于长尾资产,流动性特别差,所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候,要懂得急流勇退,高效的变现才能体现投资的本质。

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