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FTX 崩溃后 Solana生态将走向何方

主要观点

  • 在 FTX Group (FTX +Alameda) 破产后,按 SOL 计算,Solana TVL 下跌了 30%,而 SOL 兑美元下跌了 63%;

  • 必须部署 Serum 的社区分叉,因为 FTX/Alameda 持有原始 Serum 合约的升级密钥。此后,该分叉在关键的 SOL/USDC 对上获得了超过 5000 万的订单深度;

  • 由 FTX“支持”的 Sollet 包装代币价格大幅下跌,现在以远低于其预期抵押支持价值的价格进行交易;

  • 所谓的“索伦德鲸鱼”最终被清算,给协议留下约 650 万美元的坏账;

FTX 的崩溃和随之而来的 SOL 价格下行压力在整个 Solana DeFi 生态系统中引起了巨大的连锁反应。

在“大屠杀”之后,我们看看:

  • FTX 与 Serum 的关系以及随之而来的 Serum 分叉和替代品的开发;

  • FTX 与 Sollet 包装代币的关系以及随之而来的价格影响;

  • SOL 价格快速下跌对 Solend 借贷头寸的影响;

  • Solana DeFi 向前发展的初步展望。

让我们开始吧。

Serum之外的Solana

Serum 是 Solana DeFi 生态系统中几乎所有非 AMM 部分后端的中央订单簿。应用程序通常利用 Serum 作为其后端 DEX,无论该应用程序是像 Star Atlas 这样的游戏,像 Jupiter 这样的聚合器,还是像 Solend 这样发布清算的借贷应用程序。

Serum 的升级密钥——可以更改 Serum 代码——由 FTX 的一个未知实体持有。当 FTX 遭到黑客攻击时,人们认为密钥已被泄露,从而危及整个 Serum 协议。

与受损实体相关联的生态系统如此之多是一种不可接受的事态,Solana 的主要开发人员迅速采取行动进行补救。在发现后的 24 小时内,来自 Mango Markets、Jupiter、OpenSerum 和 Switchboard 的开发人员部署了 Serum 的一个分支。构建者可以查看共享的 Github,社区成员可以在 alpha.openserum.io 查看分叉的采用统计数据。

到目前为止,分叉在收回生态系统核心货币对(如 SOL/USDC)的市场深度方面做得很好。目前在 USDC 方面有 5000 万美元的深度。

陷入困境的Sollet 包装代币

Solana 上有两种主要类型的包装资产:Wormhole 和 Sollet 包装代币。 2021 年 10 月,Wormhole 宣布在迁移到 Wormhole V2 之前弃用 Sollet 包装代币。虽然一些资产确实迁移了,但仍有数百万美元留在 Sollet 资产中,尤其是 soBTC 和 soETH 包装资产。问题是, FTX/Alameda 发行了 Sollet 包装资产。随着 FTX 破产的消息传开,Sollet 包装资产遭受了巨大打击。

Solend清算和坏账

臭名昭著的Solend 鲸鱼头寸的清算导致 SOL 利用率短暂飙升至接近 100%。他们的清算仍然给 Solend 留下了约 650 万美元的坏账(即不会被偿还),但 650 万美元比 6 月份鲸鱼清算几乎造成的近乎灾难要容易管理得多。要求国库弥补损失的治理投票已经通过。

将 SOL 的高利用率与下跌的SOL 价格相结合,导致用户运行递归杠杆质押交易(存入 SOL、提取美元、购买 stSOL 或 mSOL、存入、重复)以平仓。这导致了短暂的贬值,mSOL 的交易折扣高达 0.88 mSOL 至 1 SOL。但是,该比率此后已恢复到 FTX 内爆之前的水平。

未来展望

从中期来看,FTX 的崩溃对整个 Solana 生态系统都具有巨大的负面影响,而不仅仅是对 Solana DeFi。不过,确实存在一线希望。对生态系统最常见的批评之一是它的中心化——FTX 被认为是一切。 FTX 的崩溃让生态系统有机会明确证明怀疑者是对还是错。只有时间会给出答案。

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