NFT的火热行情从加密艺术和元宇宙“烧”到了头像

数读NFT头像FOMO潮:近7天交易量占历史总量37% 换手收益逐次下降

NFT的火热行情从加密艺术和元宇宙“烧”到了头像。

根据Dune Analytics的数据,最大的NFT交易市场OpenSea在8月创下了约34.25亿美元的历史成交记录,环比增幅高达950%。同时,8月还有多个NFT相继被拍出天价,CryptoSlam监测的二手交易数据显示,其中成交价最高的是Ringers#879,约为1800 ETH,折合约566万美元。另外还有16个NFT头像的售价超过500 ETH,也即超过155万美元,包括CryptoPunk 7252、CryptoPunk 2338、Fidenza#313等。而且,在社交名人的加持下,NFT头像似乎还在不断“出圈”。

在仿佛人人FOMO(Fear of Missing Out,害怕错过) NFT头像的当下,市场上主要的NFT头像近期的实际交易情况如何?用户投资NFT头像能获得超额收益吗?到底有多少独立地址正在持有NFT头像?这个市场的规模究竟有多大?PANews旗下数据专栏PAData综合分析了十大主要NFT头像协议的交易数据后发现:

1) 近期NFT头像交易量激增,一方面,从绝对值来看,10个主要协议最近7天的平均交易量约为2.58万ETH,平均涨幅约为259.13%。另一方面,从相对值来看,这些头像协议最近7天的交易量占其历史总交易量的平均比重高达37.54%,也即有1/3以上的交易量仅来自最近一周。

2) NFT头像8月的交易量环比增幅远高于交易次数环比增幅,这或意味着近期NFT头像交易火爆的主要动力来自于成交价攀升,其中还受到ETH持续上涨的影响。4个热门头像协议8月的成交价环比普涨超400%。

3) 5大热门头像项目最近二手交易中(各自最近1000笔交易)约有19.24%的NFT完成多次换手交易,平均换手收益约为22.65%。两项数据与6月中旬NFT市场的整体平均水平基本一致,这说明虽然NFT头像在近期表现出超乎一般的火爆,但整个市场的换手收益率并未显著提高,头像这一细分市场的换手收益率并未显著优于市场平均水平。

4) 头像NFT的换手收益率总体随着换手次数边际下降,2次换手的平均收益率(中值)约为18.99%、3次换手的平均收益率(中值)约为11.29%、4次换手的平均收益率(中值)约为5.97%、5次换手的平均收益率(中值)约为8.59%。

5)8大热门头像项目当前独立持有地址总数约为35227个,尽管绝大多数地址都只持有1个NFT,但值得注意的是,每个项目都有1000余个地址持有了2-10个NFT,这部分地址数量占各自持有地址总量的平均比重约为31.38%,深度用户或正在形成。

最近7天交易量平均激增259%,占历史交易量的比重约37%。

PAData选取了近期交易量较高且市场热度较高的10个头像协议作为主要观察对象,包括CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Meebits、Cool Cats、Word of Women、SupDucks、Rivermen、Mutant Ape Yache Club。

根据OpenSea的数据,这10个主要NFT头像协议最近7天的平均交易额约为2.58万ETH。其中,CryptoPunks的交易额最高,达到了10.22万ETH,其次为Mutant Ape Yache Club和Bored Ape Yache Club,分别达到了5.32万ETH和4.29万ETH。不过,与整个加密市场一样,NFT头像市场也是一个两极化比较显著的市场。除了头部项目交易量较高外,预期大多数项目的交易量都不足1万ETH,最低的Hashmasks只有1744.57 ETH。

从变化趋势来看,10个主要NFT头像协议最近7天的平均交易量增幅达到了259.13%,增长显著。除了0N1 Force最近7天的交易量小幅下降了21.55%外,其余协议的交易量均呈正增长趋势。其中,Meebits的交易量增幅最高,超过了526%,其次,Cool Cats NFT、Word of Women和Hashmasks的增幅在也400%左右。

相对数值变化也许能更直观地呈现近期NFT头像交易的火爆程度。根据统计,10个主要NFT头像协议最近7天的交易量占各自历史交易量的平均比重高达37.54%,也即这些项目1/3以上的交易量仅来自最近一周。

其中,Mutant Ape Yache Club上线时间不足一周,因此最近7天交易量占比达到了100%,除此之外,Word of Women、0N1 Force、Cool Cats最近7天的交易量占比都超过了40%。即使是上线时间超过4年的老牌项目CryptoPunks,其最近7天的交易量占比也超过22%。

受到近期交易量飙升的正面影响,目前,这些NFT头像协议在公开市场中的排名也十分靠前。CryptoPunks的交易量排名已经到达第1位,而Bored Ape Yache Club、Meebits和Mutant Ape Yache Club的交易量排名也都进入了前10位。NFT头像市场已经发展为NFT市场中不可忽略的一个细分市场。

二手交易量价不一致,成交均价普涨402%。

近期火爆的NFT头像市场有一个值得关注的特点,即8月多个NFT头像协议的交易量环比增幅远高于交易次数环比增幅。根据统计,CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats这4个头像协议8月币本位交易量环比增幅分别为271.77%、372.14%、17324.63%和163.28%,平均涨幅(中值)321.95%,涨幅显著。尤其是Pudgy Penguins,从183 ETH飙升至31837 ETH,表现抢眼。

不过,这些NFT头像同期的交易次数环比增幅则要小得多。CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats的8月交易次数环比增幅分别为80.36%、11.33%、484.41%和-54.65%,平均涨幅(中值)45.85%。其中,Bored Ape Yache Club的交易次数保持了相对稳定,而Cool Cats不升反降,交易次数砍半。

两相对比可以发现,热门头像NFT项目的交易量环比增幅平均是同期交易次数的18倍左右。这或意味着近期NFT头像交易火爆的主要动力来自于成交价攀升,其中还受到ETH持续上涨的影响。

这些协议的币本位成交均价环比涨幅也从侧面印证了这一点。根据统计,CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats的8月成交均价环比增幅分别约为106.13%、324.07%、2881.64%和48.48%,平均涨幅(中值)约为402.27%,成交均价涨幅显著。当前,成交均价最高的是CryptoPunks,已经达到了86.29 ETH。即使是售价相对便宜的Pudgy Penguins,成交均价也达到了1.64 ETH。

当前主要头像协议的成交均价已经步入“1 ETH”时代,而且这些协议的地板均价也都步入了“1 ETH”时代。换言之,现在想要以低于1 ETH的价格买到热门NFT头像的可能性已经很小了。

平均换手收益率约23%,

换手次数越多平均收益率越低

那么,花高价买入的NFT头像的投资收益如何?是否值得FOMO?PAData进一步分析了CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Cool Cats这5个项目最近1000条二手交易数据。

在4063个近期被交易的头像NFT中,有782个进行了多次换手交易,占比约为19.24%,与6月中旬NFT市场的整体换手率接近。这些多次换手交易的NFT头像的平均法币收益(本文所列的收益率均为法币收益率,含ETH溢价影响)约为22.65%,与6月中旬NFT市场的平均换手收益率基本相同。这说明,虽然NFT头像在近期表现出来超乎一般的火爆,但整个市场的换手收益率并未显著提高,头像这一细分市场的换手收益率并未显著优于市场平均水平。

而且,NFT头像的收益率整体随着换手次数的增加而下降。2次换手的平均收益率(中值)约为18.99%、3次换手的平均收益率(中值)约为11.29%、4次换手的平均收益率(中值)约为5.97%、5次换手的平均收益率(中值)约为8.59%。其中,在2次换手交易中,Pudgy Penguin#7141、CryptoPunk 8727和Bored Ape#7155的收益率远高于平均水平,都超过了500%,为特殊案例。

若按照项目分类,则CryptoPunk和Bored Ape Yache Club的平均换手收益率最高,分别为27.76%和27.57%,而且极高收益的特殊NFT也基本为这两个项目的NFT。另外,Pudgy Penguin的平均换手收益率也超过了20%,而Cool Cat和0N1 Force的平均换手收益率则较低,分别只有18%和15%左右。

不过,要注意的是,即使是当前正热门的NFT头像也可能在换手交易中发生亏损。根据统计,最近的交易中,有92个NFT头像在多次换手交易中发生亏损,占比约为12%。其中0N1 #3648换手交易亏损幅度最大,约44%。另外还有35个NFT的换手亏损率达到10%以上,多为0N1 Force和Pudgy Penguins的NFT。

当前独立持有地址占历史地址平均超35%,

较多地址持有2-5个单项NFT

尽管NFT头像在近期表现出了超乎一般的热度,不过从用户规模来看,这仍然是一个十分小众的市场。根据统计,8个主要热门NFT头像协议的当前独立持有地址总数约为35227个,独立持有地址相比历史地址的平均占比超过35%。

其中Bored Ape Yacht Club的当前独立地址数最多,约为5367个,占比也最高,约为53.67%,也即其有效用户可能最多。其次,当前独立地址超过4500个的还有Hashmasks、Meebits和Pudgy Penguins,其独立地址占比分别约为30%、26%和51%。

从用户结构来看,绝大多数地址都只持有1个NFT,Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force和Cool Cats中仅持有1个NFT的地址数占比分别为70.78%、69.16%、61.47%和67.37%,平均占比约为67.19%,占绝对主导。

尽管如此,但值得注意的是,当前Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force和Cool Cats中都有1000余个地址持有了2-10个NFT,这部分地址数量占各自持有地址总量的比值约为27.92%、29.42%、37.41%和30.78%,平均占比约为31.38%,这或意味着NFT头像的深度用户正在形成。

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