DCG帝国已经崛起

DCG帝国崛起 加密世界的王者

“如果你不知道是该买入还是抛售BTC,看灰度的操作就能得出答案。”最近几个月,没有哪家机构比Grayscale(灰度)更受瞩目。

其大肆购买比特币的行为,直接导致比特币价格接连攀升,甚至有许多玩家认为,如果灰度继续买入比特币,比特币价格上涨到2万美金并不是一件稀罕事。

也正是因为如此,很多人将这一波牛市称为“灰度牛”。

灰度是全球最大的加密资产管理公司,向机构投资者和经认可的投资者提供10种加密货币投资产品,其中4种为公开交易,也可供所有投资者使用。其旗下加密货币信托基金——灰度比特币信托(GBTC)是为数不多的通过SEC准许的加密货币合规投资工具。

与一些传统资产管理公司的模式类似,灰度的投资者不能通过灰度直接购买BTC等加密货币,投资者在灰度上购买的是信托基金份额。当投资者购买了基金份额后,灰度会从现货市场上买入等量的加密货币。

与传统资产管理公司不同的是,灰度不但不支持比特币等数字货币份额赎回,并且需要锁仓12个月。因此,投资者只能通过在二级市场卖出GBTC的方式来进行套现。

官方信息显示,灰度资管规模超过100亿美元,与此同时,灰度也是2020年持有比特币最多的机构,截至11月23日16时08分,灰度共持有 526764.52枚比特币,价值95.8亿美元。

目前,灰度所持有的比特币占市场流通量的2.7%~3%。毫不夸张的说,只要灰度扇扇翅膀,加密数字货币行业都有可能迎来大地震。

除了BTC、ETH外,灰度还持有ETC、BCH、LTC等数字货币。

有些读者一定会很好奇,拥有如此体量的加密资产管理公司到底能赚多少钱?

灰度的商业模式主要通过收取用户管理费的方式获利,保守计算,其年纯利润至少为1.25亿美元。当然随着BTC的价格不断上涨,灰度年收入也将随之攀升。

如果把灰度比喻成加密货币行业最有权势的贵族之一,那么隐匿在其身后的Digital Currency Group(简称DCG),则可被称之为加密世界的王者。DCG正在构建坚不可摧的加密帝国!

DCG帝国

提起DCG可能很多数字货币玩家都不熟悉。但以下几个公司你一定听过。

加密市场最大的场外交易、借贷与托管平台——Genesis,在2020年第三季度,Genesis 促进了45亿美元的现货交易、10亿美元的衍生品交易量,此外,其贷款部门在本季度超过了50亿美元。

加密市场最具影响力的区块链媒体——Coindesk。

专注于加密矿业的公司——Foundry。Foundry拥有北美最大的比特币矿场,据媒体报道,Foundry已经向挖矿组织提供数千万美元的设备融资,并且帮助采购北美交付的近一半比特币矿机。

而以上提到的加密货币行业的佼佼者,均隶属于DCG,包括在前文中提到的全球最大的加密资产管理公司——灰度。

最令人意想不到的事情是,构建起如此庞大帝国的DCG,竟然只有11名团队成员。

帝国不是一天建成的。

DCG由Barry Silbert(巴里·希尔伯特)创立,在创办DCG之前,Barry Silbert已经是硅谷知名的连续创业者。

Barry Silbert初涉加密数字货币行业是在2012年,那时比特币的价格尚处于低位,Barry Silbert以10美元的价格购入了17.5万美元的比特币,等到比特币的价格上涨到50美元的时候,Barry Silbert将其陆续卖出,收益颇丰。

获得了不错收益的Barry Silbert并没有将眼光拘泥于炒币上。作为一个久经商场的精明生意人,Barry Silbert看到了更大的商机。

他开始投资和收购区块链项目——唯有抓住、创立优质的区块链项目,并建立起自己的加密数字帝国,才能成为加密数字行业最大的财富受益人,而不是数字货币的奴隶。

2013年,Barry Silbert一面投资了Coinbase、Bitpay、Ripple等优质项目,一面直接推动SecondMarket成立比特币信托公司灰度和比特币场外交易平台Genesis 。

2015年,Barry Silbert将以上业务进行整合,DCG帝国的雏形开始建立起来。

从2015年DCG正式成立到如今,Barry Silbert始终坚持一个原则——不去花重金购买已经拥有庞大体量的区块链公司,只精挑细选有潜力的优质区块链项目,然后不惜耗费大笔资金去孵化和扶持。

几年前,Barry Silbert在一次演讲中曾提到,他真正想要的是灵活度,我希望开创新业务,有能力去收购公司,有能力去买币,但任何传统的基金模式都不适合我的这种愿望。他希望将DCG打造为加密货币领域的伯克希尔·哈撒韦公司。

伯克希尔·哈撒韦公司由沃伦·巴菲特(Warren Buffett)创建于1956年,是一家主营保险业务,在其他许多领域也有商业活动的公司。其中最重要的业务是以直接的保险金和再保险金额为基础财产及灾害保险。

伯克希尔·哈撒韦公司设有许多分公司,其中包括:GEICO公司,是美国第六大汽车保险公司;General Re公司,是世界上最大的四家再保险公司之一。

从DCG目前的版图来看,Barry Silbert的愿望已经成真。DCG的各大分公司均已经成为各自细分领域的佼佼者。

DCG版图和高度

截至2020年9月,DCG集团已经对160多家区块链公司进行投资,具体细分领域主要包括加密货币、银行和支付、信息、投资/权利管理/广告/身份、交易所、基础设施、游戏、医疗、验证九大类。

像2017年备受瞩目的Filecoin其背后的资本就包括DCG。

Filecoin是用于分散数据存储的代币。2017年7月 Filecoin 一个小时就募集资金2.57亿美金,成为当年全球最大的ICO。

近期,DCG还投资了加密货币托管基础设施提供商Curv。

Curv定位于提供利用多方计算(MPC)加密技术托管解决方案。Curv官方称,其掌握的MPC技术可以通过减少不必要的网络费用和隐藏的gas成本帮助客户节省总计60-70%的交易费用。

据媒体报道,CURV已经拥有eToro、Franklin Templeton、Genesis等加密和传统金融界数十个客户。

对于今年大热的DeFi赛道,DCG给出了积极看好的态度。DCG在公开报告中指出——“如果这一运动成功地大规模提供更快、更便宜的金融服务(即信贷、贷款、储蓄产品),它将成为未来的金融之路。无论DeFi代币价格近期的表现如何,2020年协议的发展和业务增长都预示着行业的美好未来。”

DCG在Defi赛道的投资不断。

今年7月,加密货币金融服务公司Circle对外宣布将获得DCG 2500万美元投资。Circle一直宣扬其与美元挂钩的USDC的用例,这些用例涵盖去中心化金融(DeFi),衍生品交易和电子商务支付。

一个月后,即2020年8月,DCG又投资了波卡 DeFi 项目 Acala。据悉,Acala 已经推出一系列的 DeFi 金融产品,去中心化超额抵押借贷的稳定币体系、Staking 衍生品、去中心化交易所等。

回到之前提过的问题,拥有如此庞大加密帝国的DCG每年会赚多少钱?

据公开财务数据显示,DCG旗下公司Genesis每年可为DCG提供 超过5,000万美元的收入,DCG旗下公司灰度每年至少可为DCG贡献1.25亿美元收入,再加上其它子公司,DCG每年大概可以获得2.43亿美元的收入。

如果再加上流动性投资和风险投资,加密数字专家认为,DCG的总估值将达到43亿美元。

拥有如此佳绩的DCG,不可能不选择上市,寻求新的高度。

数字分析公司Messari的研究员Jack Purdy根据季度更新数据、可公开获得的信息以及金融科技公司可比的平均市盈率,所得出结论是,如果DCG上市,其市值将超过40亿美元。

或许在2015年,DCG获得万事达、贝恩资本、加拿大帝国商业银行,以及HCM资本投资的时候,Barry Silbert和这些知名机构就已经想好一切——DCG注定要上市,只有上市,Barry Silbert和资本才会获得更大的回报。

所以,我们会发现,DCG一路走来既低调、小心又步步为营。直到今年,人们才猛然发现,DCG帝国已经崛起,并且坚不可摧。

这个世界正在奖赏拥有野心的人。

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