2022各细分赛道的详细融资数据情况

2022 年加密投融资报告:从资金流向洞察热门赛道以及投资趋势

1、各细分赛道的详细融资数据情况:

基础设施

基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等诸多领域,2022 年基础设施领域发生投融资事件 252 起,共筹集 75.5 亿美元资金,规模排各赛道首位。融资事件同比增长 19.4%,资金总量同比增长 82.3%。从融资轮次来看,2022 年基础设施获投项目早期 115 起、A 轮 48 起。

DeFi

DeFi 赛道包括 DEX、借贷、资产管理、收益器、稳定币等。DeFi 领域 2022 年发生投融资事件 193 起,共筹集资金 16.5 亿美元。融资事件同比增长 -27.2%,资金总量同比增长 -9.3%。DeFi 获投项目主要集中在种子轮阶段,为 110 起。

CeFi

CeFi 领域 2022 年发生投融资事件 128 起,共筹集资金 56.8 亿美元,占各赛道排名第二。融资事件同比增长 7.6%,资金总量同比增长 -54.2%。

NFT

NFT 领域 2022 年发生投融资事件 180 起,筹集 34.6 亿美元资金。融资事件同比增长 68.2%,资金总量同比增长 181.3%。从 2021 年至今,各季度不论融资总额还是事件数,NFT 领域基本始终保持上升态势。NFT 获投项目也主要集中在种子轮阶段,为 100 起。

游戏

游戏领域 2022 年发生投融资事件 213 起,共筹集资金 16.1 亿美元。融资事件同比增长 80.5%,资金总量同比增长 -46.0%。游戏领域中获投项目主要集中在种子轮,共计 113 起。

DAO

DAO 领域 2022 年发生投融资事件 35 起,共筹集资金 2.7 亿美元,融资事件同比增长 25%,资金总量同比增长 -17.2%。DAO 获投项目主要集中在种子轮阶段,为 12 起。

社交娱乐

社交娱乐领域 2022 年发生投融资事件 89 起,共筹集资金 8.4 亿美元。融资事件同比增长 134.2%,资金总量同比增长 265.2%。社交娱乐获投项目主要集中在种子轮阶段,为 56 起。

工具&信息服务

工具&信息服务领域 2022 年发生投融资事件 90 起,共筹集资金 11.6 亿美元,融资规模在各赛道中为。融资事件同比增长 125%,资金总量同比增长 78.5%。工具&信息服务获投项目主要集中在种子轮阶段,为 53 起。

其他

其他领域 2022 年发生投融资事件 164 起,共筹集资金 44.3 亿美元,融资规模在各赛道中排第三。融资事件同比增长 51.9%,资金总量同比增长 2.5%。获投项目主要集中在种子轮阶段,为 61 起。

2、2022 年度融资 Top10 项目:

来源:Rootdata

2022 年加密领域单笔融资金额最高的 10 个项目分别是公链 Terra(10 亿美元 )、数字资产托管平台 Fireblocks(5.5 亿美元)、以太坊基础设施开发公司 ConsenSys(4.5 亿美元)、BAYC 开发商 Yuga Labs(4.5 亿美元)、以太坊扩容项目 Polygon(4.5 亿美元)、加密交易所 FTX(4 亿美元)、加密交易所 FTX US(4 亿美元)、Web3 游戏软件公司和风险投资公司 Animoca Brands(3.58 亿美元)、绿色挖矿公司 Crusoe Energy(3.5 亿美元)、公链 NEAR Protocol(3.5 亿美元)、Flow 开放商 Dapper Labs(3.05 亿美元)。

令人唏嘘的是,融资金额排前十的项目中,Terra、FTX、FTX US 在今年都经历了暴雷,并给整个加密市场造成了巨大的冲击。足见上一轮牛市中制造了非常大的泡沫和风险隐患。

四、2022 年活跃投资者

对于拥有充足资金的头部基金来说,相比于牛市下被 FOMO 情绪裹挟着「上车」,熊市之下加密市场逐渐去泡沫回归本质,项目估值也回归理性,或许是投资出手的更好时机。

从投资笔数来看投资机构的活跃度,2022 年排名前十的投资机构分别是 Coinbase、Animoca Brands、Shima Capital、GSR、Sapartan Group、Gragonfly、Solana Ventures、Alameda Research、a16z、Jump Crypto。

来源:Rootdata

其中投资超过 100 起的是 Coinbase Ventures(119)、Animoca Brands(118)。Coinbase Ventures 在 2022 年明显加快了投资节奏,从 2018 年至今累计投资笔数为 259 次,而在整个 2022 年大举进攻,出手了 119 次 ,几乎占据投资总笔数近一半。在投资分布上,Coinbase Ventures 投资领域主要集中在基础设施、DeFi 领域,投资占比分别为 30% 和 24%。从项目单笔融资金额来看,今年其参与超过 1 亿美元级别的项目仅有 Yuga Labs(2 亿美元)、Sui(3 亿美元)、Aptos 和 Layer Zero(1.35 亿美元)、Gnosis Safe (1 亿美元)五个项目。

而 Animoca Brands 2022 年投资笔数为 118 笔,在其投资的版图中,游戏始终是 Animoca Brands 的核心,在数量上,游戏类占到了其今年所有投资项目的 60% 以上,超过 1 亿美元的项目融资中有 6 个,分别是 Yuga Labs(4.5 亿美元)、Polygon (4.5 亿美元)、足球媒体平台 OneFootball(3 亿美元)、Web3 游戏服务商 Immutable(2 亿美元)、板球 NFT 平台 Rario(1.2 亿美元)、跨链基础设施 LayerZero(1.35 亿美元)。

而投资笔数超过 50 起的为 Shima Capital(88)、GSR(76)、Sapartan Group(63)、Gragonfly(61)、Alameda Research(59)、Solana Ventures(59)、a16z(56)、Jump Crypto(55)。

其中资产规模较大的顶级风投 a16z,投资领域分布上较为均衡,各领域出手的次数相差不算很大,主要分布在基础设施、NFT 和游戏等领域。而在投资阶段上,a16z 更偏好发展成熟的加密初创企业,2022 年总共出手 57 次,而其中参投金额超过 1 亿美元项目就有 Yuga Labs、Aptos、Sui、LayerZero、中心化无线热点网络 Helium 等 18 个项目,占总投资笔数的近 30%,远超 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands,而参投的不少大额项目都在公链及扩容赛道。

投资笔数仅次于 Coinbase Ventures、Animoca Brands 的加密原生基金 Shima Capital 成立于 2021 年,投资笔数达 86 笔,主要专注于偏早期项目,2022 年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年的近 80%,没有投资超过 1 亿美元的融资项目。成立 2013 年的加密做市商 GSR 投资笔数 76 笔,投资阶段早期中期项目居多,2022 年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年近 64%,参投融资金额超过 1 亿的项目有 2 个,包括 Gnosis Safe (1 亿美元)和在 2022 年暴雷的 Terra(上市后融资 10 亿美元)。

成立于 2018 年的加密原生基金 Spartan Group,投资领域主要分布在 DeFi,基础设施和游戏,投资阶段偏早期,2022 年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年近 64%。参投融资金额超过 1 亿的项目只有 Polygon(4.5 亿美元)。成立于 2018 年的加密原生基金 Dragonfly,投资领域主要分布在 DeFi、基础设施和 CeFi 领域,投资阶段上,2022 年参投融资金额超过 1 亿的项目有以太坊扩容方案 zkSync / Matter Labs(2 亿美元)、NEAR Protocol(融资两轮,3.5 亿美元 /1 亿美元)、Polygon(4.5 亿美元)3 个项目。

主要投资于 Solana 生态的 Solana Ventures 投资领域主要分布在 DeFi、游戏领域,投资阶段偏早期,2022 年参与的 1000 万美元以下的融资项目占到了全年 73%。Jump Crypto 2022 年参投融资金额超过 1 亿的项目有 Sui(3 亿美元 )、Aptos(1.5 亿美元)、加密交易所 Kucoin(1.5 亿美元)。

总体来看,头部基金更青睐于将资金注入基础设施、DeFi 领域和游戏领域,尤其是公链及扩容赛道几乎成为头部基金不敢错过的赛道。

除投资机构外,加密行业一级市场不可忽视还有个人投资者。2022 年投资笔数超 10 起的天使投资人有 Balaji Srinivasan(44)、Sandeep Nailwal(37)、Sebastien Borget(14)、Santiago Roel Santos(14)、Jaynti Kanani(14)、Stani Kulechov(11)、Ryan Selkis(11)。

来源:Rootdata

其中,最为活跃的天使投资人 Balaji Srinivasan 出手了 44 次,Balaji Srinivasan 曾是 Coinbase 的首席技术官和 A16z 的普通合伙人,是许多成功的科技公司和加密协议的早期投资者,包括 Alchemy、Ava Labs、Bitcoin、Cameo、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、 OnDeck、Opensea、Solana、Soylent、Superhuman、Synthesis 和 Zora。Balaji Srinivasan 也曾多次创业,创办的三家公司 Earn.com、Counsyl、Teleport,分别被 Coinbase、Myriad、和 Topia 收购,此外 Balaji Srinivasan 还是「网络国家」的概念提出者。

2022 年 Balaji Srinivasan 主要投资于工具&信息服务、基础设施、DAO 领域,其中投资项目中融资金额超过 2000 万美元的项目则有 5 个,分别是模块化区块链 Celestia(5000 万美元)、Web3 数据索引 Nxyz(4000 万美元)、去中心化社交 Farcaster(3000 万美元)、去中心化交易平台 Hashflow(2600 万美元)。

而 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 是活跃度仅次于 Balaji Srinivasa 的个人投资者,2022 年投资次数达 37 次,主要投资于基础设施和 NFT 领域,其中投资项目中融资金额超过 2000 万美元的项目有互操作协议 LayerZero(1.35 亿美元)、非洲 Web3 超级应用 Jambo(3000 万美元)、加密银行与支付公司 Zamp(2000 万美元)。

五、结语

总体而言,2021 年牛市下积累的市场泡沫与风险隐患在 2022 年被戳破,随着加密巨头的接连破产,众多主流加密投资机构都因此付出了沉重代价,加密市场的投融资节奏在迅速放缓,而资金将青睐于流向具有长期价值的加密「新基建」中。

从 2022 年投融资情况来看,基础设施(包含基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等细分赛道)、NFT、Web3 社交娱乐、数据分析是较为热门的领域,在 2023 年大概率会延续热度。

值得一提的是,2022 年与比特币支付技术和闪电网络相关的产业正在得到关注,虽然融资金额远不及基础设施、NFT 等项目,但仍值得在 2023 年持续关注。

那么,其他权威机构是如何预测 2023 年趋势的?

按照惯例,a16z、Messari、Pantera 等分析和风投机构对 2023 年投资趋势做出了自己的预测。其中,a16z 提到区块链的移动端、多方计算、zk 技术相关的项目和开发等领域会受到持续关注。Messari 预计 2023 年加密基础设施会持续 2022 年的热度,此外,由于 2022 年的链上安全事故频发,安全审计公司会持续获得融资,Messari 看空的领域是过度炒作的 GameFi。

Messari 创始人 Ryan Selkis 本人更倾向于去中心化社交 (DeSoc) 。Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakit 在预测中提到 zk 技术、链上数据分析。赵长鹏也提到,基础设施和数据工具会继续发展,非托管和多链钱包将会崛起。

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