Bankless:熊市中看好的8个项目

亲爱的Bankless Nation,

我知道我们都被这可恶的价格行为所困扰,但不要忘记我们的口头禅:加密货币的市场正处于建设之中。我们正在进入加密发展史上最伟大的阶段……

一切都从这些趋势开始:

熊市使 CEO 能够从第一原则中清晰地思考。

现金充裕的私人市场让建设者可以花更少的时间为生存而战,而将更多的时间用于构建有意义的技术。

有大量的新的表面区域可以建设。2021 年,web3 的全新领域从 0 变为 1——这是最困难的部分。现在我们需要头脑清醒,资金充足的公司根据这些蓝图进行大的建设。

有大量参与和感兴趣的用户。2018年的熊市是一座鬼城。2022年的熊感觉就像一个相对的大都市。加密货币这次有所保留。它的文化也已经成熟。

今天,我将重点介绍 8 家加密领域前沿的公司。

他们正在建造一些非常酷的东西,你应该知道的更多。

免责声明:我接触过所有提到的项目——无论是通过天使投资还是提供建议。这也是为什么我可以深入讲述每个项目的细节和策略的原因。

从这篇文章中获得价值的方式有很多。

大型投资者和分配者:把握新兴创业公司的脉搏。初创企业开路,然后行业在聪明投资者手中迎头赶上。

空投猎人: 你可以假设这里的每个项目都会有一个代币(记住:做一个真正的用户,而不是农民)

加密探索者:这些项目涵盖了 ETH 质押技术、专业的 L2、DeFi 应用程序,甚至是链上不存在的项目。加密货币同时向各个方向发展。你要赶上!

每一个项目都是一个兔子洞,所以你有你的工作要做,去深入研究吧!

- David

目录

选择你自己的冒险。以下是快速摘要,并附上网站的链接,你可以查看它,另外下面还有完整深入分析文章标题!


1、Obol Network

Pioneering ‘Distributed Validator Technology’ (DVT) for liquid staking derivatives

2、Li.Fi

A ‘Bridge & DEX aggregator aggregator.’

3、Voltz

An interest rate swap AMM

4、Tracer

A derivatives meta-protocol

5、Blocknative

Infrastructure for the ‘Pre-Chain’ layer

6、Euler

Euler is a permissionless and governance-minimized money marketEuler

7、Aztec Network

Aztec is an L2 rollup with privacy features built-inAztec

8、Disco.xyz

Disco is your private data backpack for the Metaverse and the Realverse

准备好深入潜水了吗?穿上你的潜水衣!

1. Obol 网络

分布式验证器技术 (DVT)

Obol 排在第一位,因为它与我最喜欢做的事情有关:质押ETH 。

Obol是 "分布式验证器技术",或 "DVT "的先驱。

DVT 就像在一组分布式验证节点之间有一个多重签名,支持一种新的验证器,可以同时跨多台机器和客户端运行,并且对网络来说仍然表现得像个单一验证器。

DVT允许许多台计算机在线并共同参与私钥签名,而不是让备用计算机处于待命状态(以防主签名计算机发生故障)。

DVT 允许你将多台计算机组合到一个单一的质押网络中,而不会有意外削减双重签名的风险。

它的工作原理是这样的:小组中的所有验证者就他们应该签署的内容达成共识,一旦绝大多数节点产生这些签名,这些就会被组合成一个签名,供他们共同运行的“分布式验证器”使用。

只要小组中的大多数计算机都在线,共享验证器在100%的时间内都是在线的。

这项技术使创建具有竞争力的质押ETH基础设施的能力民主化,有助于减少网络垄断。大多数人可以让他们的验证器保持 98% 的正常运行时间,但99.99%以上的正常运行时间需要高度复杂的知识,以及额外的资本支出。

使用 DVT,达到 99.99% 以上的正常运行时间对于任何人群来说都是微不足道的。

随着LSD(流动性抵押衍生品)战争的进行,这一点很重要。来自 Lido 的 stETH 目前具有显着的主导地位,随着 Lido 的专业化和对其验证器网络的优化,以通过规模经济超越其他替代方案,这种主导地位可能会转变为一个自我强化的反馈循环,从而节省运营成本,并相对于较小的 LSD 提高产量.

目前,Lido公司的stETH具有显著的主导地位,这种主导地位可能会变成一个自我强化的反馈循环,因为Lido公司对其验证器网络进行了专业化和优化,通过规模经济节省运营成本的优势,以及相对于较小的LSD而言的产量的增加,来竞争其他的替代品。

Obol的目标是为质押网络提供公平的竞争环境,使其能够轻松实现极具竞争力的验证器运行时间,同时最大限度地降低削减风险。

Obol 的用例:

DAO 不会信任由单个成员来质押其treasury ETH,但可能会信任一组成员一起来运行验证器,并共同承担责任。

你和你的伙伴可能各自都没有32个以太币,但你们可以将所有 ETH 集中起来,建立一个共享节点。

托管人可能不信任质押他们客户 ETH的单一质押运营商,但他们可能信任运营商的网络,这些运营商通过Obol技术进行协作。

Obol如何脱颖而出:

1. Obol将被集成在每个质押协议和消费者质押软件中。

2. 每个质押服务公司和协议(Coinbase Cloud、Lido、RocketPool)都使用 Obol 和 DVT 分散其验证风险。

3. 流动质押衍生品(stETH、rETH 等)的数量和质量显著增长,变得极具竞争力。

4. ETH质押爱好者可以通过 Coinbase 等专业化和有竞争力的服务公司变得有竞争力。

2. LI.FI

L2 Bridge & DEX 聚合器

“9 条桥、15 条链和所有 DEX”

在DeFi的长期发展中,DeFi中的资产和链的数量将以一个数量级的速度增长。

LI.FI 正在每个 EVM 兼容链上的每个资产之间建立一个流动性网状网络。

我们已经有了像 Uniswap 和 Sushiswap 这样的 DEX。我们还有 1Inch 或 Matcha 等 DEX 聚合器。我们也有很多 EVM 链,比如 Optimism、Arbitrum、Avalanche 和 Ethereum。我们也有许多所有这些EVM链之间的跨链桥,如Connext、Hop和AnySwap。。

因此,作为用户,你在以太坊上拥有 ETH,但你希望在币安链上拥有 BNB。或者你在 Avalanche上拥有 DAI,而你想要在 Polygon 上拥有USDT。因为有 9 种不同的跨链桥协议,以及多得数不清的DEX,所以从拥有X资产的A链到拥有Y资产的B链的排列组合比你想管理的还要多。

LI.FI将所有这些复杂性自动化。它找到了最好的路线,流动性最强,费用最便宜,以最低的成本将你和你的钱带到你想去的地方。

它是一个建立在桥接聚合器之上DEX 聚合器,使复杂的交易变得非常简单。

在这里试用LI.FI。

LI.FI 游戏计划如何赢得 DeFi:

1. 在无限资产、多链世界中,LI.FI 成为资产与链之间的流动性网状网络。

2. 应用程序集成了 LI.FI 的工具,以轻松插入整个加密宇宙的资金流。

3. 跨多个链持有资产的复杂性被彻底消除

4. Li.FI 成为在所有链中操纵所有应用程序的解决方案,而不会因高昂的费用或一路下滑而损失资金。


3. Voltz

利率掉期 AMM自动做市商)

Voltz 是一种利率掉期 AMM。Voltz 采用 Uniswap V3 的流动性引擎,构建了一个利率掉期市场。

Voltz 协议允许使用杠杆交易利率。使用 Voltz,你可以用“可变利率换固定利率”或“固定利率换可变利率”。

以下是市场的两个方面的运作方式:

固定利率买家(和可变利率卖家)

1. Alice 拥有价值 10,000 美元的 cDAI,目前的可变回报率为 10% APY

2. Alice不想冒险看到利率下降,所以宁愿将利率固定 90 天

3. Alice 来到 Voltz协议并进入 90 天 cDAI 池,那里的固定利率目前是10% APY

4. Alice 存入价值 10,000 美元的 cDAI,并在未来的90天内锁定10%的 APY

可变利率买家(和固定利率卖家)

1. 当前cDAI 的可变 APY 为 10%,Voltz 协议 90 天 cDAI 池的固定利率也是 10% APY

2. Bob认为 cDAI 的利率将上升到 20%,并希望利用他的风险敞口来应对这一潜在上升空间

3. Bob通过存入 10,000 美元的 DAI 保证金并选择 15 倍的杠杆进入掉期

4. 这使 Bob 在进入掉期时,对 cDAI 的基础利率减去 Voltz 协议 AMM 的固定利率(即本例中为 10%)的名义风险敞口为 150,000 美元

收益可能是加密货币仅次于货币的最大用例,而 Voltz 提供了一种基础设施,可以围绕收益率资产构建更强大、更具表现力的金融产品。

There is 作为原生互联网债券市场,(合并后)ETH的金融化还有很大的发展空间。Voltz 的定位是围绕 ETH 或 DeFi 中的任何收益资产提供复杂的金融工具。

提供流动性

Voltz 是 Uniswap V3 的一个分支,使提供流动性成为 Voltz 系统的核心部分。Voltz LP 不是在价格范围内提供流动性,而是在利率范围内提供利率流动性。

相同但又有差别。

没有无常损失

Voltz市场交易的是利率,而不是资产。Voltz LPs只需向资金池提交一笔资产;因此,LPs没有无常损失的风险,因为他们只存放了一笔资产。IL风险现在变成了“资金利率风险”,这是一种不同类型的风险;详情请见Voltz的文件。

以下是 Voltz 如何赢得加密货币衍生品:

1. Voltz 向巨大的利率掉期市场开放了 DeFi,并每年吞噬了发生在TradFi 上的 1,000 吨利率掉期交易量。

2. 新的市场被创造出来,允许交易者在任何具有可变回报率的资产上进行综合的利率风险交易。

3.  DeFi全球利率市场不再受中央银行政策驱动,而是基于 DeFi 中的供需动态进行市场驱动。

4. 长期博弈。Voltz协议成为一个可推广的衍生品协议,超越了利率掉期和加密货币,扩展到了全球衍生品市场

4Tracer

衍生元协议

Tracer 是衍生品的元协议。

有这么多可能的衍生产品,Tracer 正在为所有这些产品制作工厂合同(模板)。

衍生品已经是加密货币中广受欢迎的产品,但目前的衍生品协议还没有解锁 DeFi 的全部功能。

例如,dYdX 是一个受欢迎的永久市场,但它是孤立的和许可的。它基本上是一个非托管的中心化交易所,而不是完全的 DeFi。大多数加密衍生协议都是如此。

Tracer 采用衍生产品,并为它们注入 DeFi 的全部力量。

我将Tracer 视为“衍生品的 Uniswap”。Uniswap 可以围绕任何代币做市,而Tracer 可以围绕任何资产产生衍生品。

每个TracerDAO产品都附带一份工厂合同。使用 Tracer 的工厂合约,任何价格或数据馈送都可以转换为期权、掉期或期货产品。

插入预言机 → 生成一个衍生

无需许可的市场生成,使DeFi在工具箱中拥有了一个新的工具,而不必要求中心化的永久供应商上市新的市场。如果市场需要,它可以在 Tracer 上实现。

产品#1:永久池

加密货币喜欢永久掉期。永久掉期是一种衍生产品,可让你以很少的资金押注价格走势。本质上,是保证金交易。

但是有了 Tracer,永久掉期演变成永续池,将永久头寸具体化为代币,释放该代币以充分发挥可组合 DeFi 的潜力(这是 dYdX 或其他永久市场无法做到的)。

Tracer最近推出的永续池V2,为池中的代币带来优化,使其成为 DeFi 中更好的抵押品,例如减少波动率的衰减(有利于长期持有!)

Tracer工厂合同

永续池只是衍生产品的冰山一角。未来的Tracer产品包括期权、利率掉期、期货和结构性产品。

每个 Tracer 衍生产品都将附带其自己的工厂合同。工厂合同是个别市场“铸币”的地方。如果你曾经在Uniswap市场上铸币,那么你就与Uniswap的“工厂合同”有过互动。

TCR 管理着工厂合同。虽然每个单独的 Tracer 市场都是为了不受治理和去信任,但生成 Tracer 市场的模板是 DAO 介入的地方。

与 Yearn 管理挖矿策略的方式相同,Tracer 管理其衍生模板。

如果你相信 DeFi 将完全取代所有以前的金融形式的论点,那么很难不看好 DeFi 原生衍生品基础设施,它提供与 TradFi 相同的产品,但拥有 DeFi 的所有好处。

TradDerivatives 市场估值超过1 万亿美元。想象一下当你将金融可组合性添加到 TradDerivatives 时会发生什么。

Tracer 如何赢得代币化衍生品:

1. TracerDAO 的代币化衍生产品通过在 DeFi 中组合,大大提高了资本效率。资本效率导致 Tracer获得TVL,因为交易员只需在 Tracer 内用 1 美元的资本做更多事情。

2. Tracer 的工厂合约使长尾资产能够获得复杂的衍生产品,使其能够获得更广泛的加密社区的市场份额和思想份额(就像 Uniswap 所做的那样)。

3. 元宇宙的波动性变得可控,使 DeFi 金库、DAO 和个体能够在长期的时间范围内思考

4. 现实世界的商品(水、石油、房地产)可以进入全球衍生品市场,创造出不同于 TradFi 的任何新金融产品(短曼哈顿,长布鲁克林!短 2 居室公寓,长单户住宅!短 BAYC,长密码朋克!)

5. 现实世界的商品(水、石油、房地产)可以进入全球衍生品市场,创造新的金融产品,与TradFi中的任何东西都不同(短的Manhattan,长的Brooklyn!短的两居室公寓,长的单户住宅! 短的BAYC,长的Cryptopunks!)

5Blocknative

前链层的实时基础设施

交易在区块链中执行之前,它们处于一种叫做「mempool」(内存池)的边缘状态,也就是链前层(pre-chain)。验证器从内存池中选择交易,在一个区块中排序,然后将该块添加到区块链。

内存池是一个疯狂、混乱和高度敌对的地方,Blocknative 正在努力照亮内存池的黑暗森林。其产品——gas 检测器已经成为新的行业标准。以前的 Gas 费检测器会查看最近区块的平均 gas 价格,从而估计执行交易平台需的 gas 量。这是通过历史数据来预测未来的 gas 价格,是最佳的猜测。

Blocknative 的 gas 费检测器从区块链的角度来查看内存池中交易的 gas 费用,这是在读取未来数据。

Blocknative 的 gas 费检测器展示了区块链真正的潜力——区块生产者抢占先机的基础设施。

Blocknative 如何在透明度中脱颖而出:

1.内存池区块链基础结构变得与实际的区块链资源管理器基础结构一样复杂;

2.参与者赚取收益(最终使 ETH 质押者受益最多)。

6Euler

治理最小化的货币市场

Euler 是一种货币市场协议,像 Aave、Compound 或 Rari。虽然 Euler 面临着激烈的竞争,但它也有一些独特的亮点。Euler 将 Rari Fuse 池的资产可用性与 Aave 或 Compound 的单一共享流动性池模型的资本效率相结合。

免许可资产借款或贷款

Euler 允许任何拥有 ETH Uniswap V3 交易对的资产进行借贷。Euler 使用 Uniswap V3 作为资产价格的预言机,使用时间加权平均价格算法。

对货币市场而言,未经许可的资产上市风险极大,我们不想用坏帐做好的抵押品。Euler 治理通过收费层控制这一风险。Euler 模型对借贷领域的资产可用性和资本效率进行了巨大的优化。

改进清算机制

Euler 采用荷兰拍卖式的清算机制。在 Compound 和 Aave 交易中,清算人可以获得一定比例的抵押品,非常大的头寸可以为清算人带来巨额回报,但不利于大储户。

清算成本大多是固定的。清算 1 亿美元头寸的 gas 成本与 1000 美元头寸的成本相同。在 Euler 清算的报酬从 0 美元开始,然后慢慢增加,直到清算人介入并接受这个报酬。这会减少存款人要求的过度担保金额,因为清算罚金被降至最低,从而提高金融体系的资本效率。

Euler 如何在贷款中脱颖而出:

1.Euler 为新资产提供了前所未有的借贷机会;

2.即使已经有借贷机会的资产在 Euler 中也能找到更高的利用率(因此也会有更高的费用);

3.一般来说,更多的资产能够在 DeFi 中获得更多的机会,从而增加整个 DeFi 的净效用。

7. Aztec Network

内置隐私功能的 L2 Rollup

Aztec 网络是一个独特的 L2 Rollup,是作为以太坊 L2 的 Zcash。

Aztec 网络作为 ERC-20 Token 交易和其他 DeFi 交互的隐私屏蔽。一旦将存款包含在一个 Rollup 区块中,用户就生成了一组表示存款 Token 数量的 UTXO 票据。

一旦 Token 进入 Aztec 网络,所有后续的转账都是保密和匿名的。发送方和接收方的身份被隐藏,交易金额被加密,网络观察者甚至无法看到交易属于哪个资产或服务。

Aztec Connect

Aztec Connect 允许用户将 Aztec 上隐私保护的 ZK 资产带到以太坊的公共 DeFi 协议中。

Aztec Connect 本质上是以太坊用户的 V/P/N。与 V/P/N 一样,Aztec Connect 隐藏了交易的发起者,并充分保护了用户隐私,同时通过批量处理用户操作降低了 gas 成本。

8. Disco.xyz

元宇宙和现实世界的私人数据包

Disco 在 Web3 中开辟一个全新的维度。将把金融的元宇宙(我们目前所处的世界)变成有趣的元宇宙(梦想之地)。

Disco 是元宇宙数据包,是储存社会资本的地方。可以存储参与 DAO、参与 DeFi 应用程序或教育课程结业证书的凭据。任何可以验证的东西都可以放在你的 Disco 数据包中,从而成为元宇宙可以交互的对象。有了 Disco 数据包,可以收集所有所代表的身份证明。

Disco 数据包不受制于任何一套私人密钥。可以自由地交换数据包的私钥,解绑与单个以太坊地址绑定的身份,并将其从最大程度透明的全球账本中删除。

Web2 和 Web3 之间的数据层

虽然 Disco 是一家为风投和 DID 提供服务的公司,但 Disco 只是众多公司中的一个产品。Disco 是第一个在 Web3 身份扮演中利用这些标准的平台。遵守该标准的人越多,网络就会变得越大,有点像 ERC-20 和加密货币。Web2 协议也可以使用这项技术。这些技术标准基于密码学,而且由于 VC 和 DID 没有基于链上,所以可以在整个互联网堆栈上互操作。

通过这项技术,我们最终可以将 Web2 应用的权力结构转变为更以用户为中心的结构。

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