14个投资机构进行了对比分析

前言

2021年,DeFi增长势头继续保持,锁仓价值不断创新高,微创新持续涌现;GameFi、元宇宙、NFT不断火爆,众多品牌、公司及投资机构纷纷入场;以Solana、Fantom、Avalanche等为代表的的新公链在2021年表现不俗,极大改变了公链生态格局。

区块链产业投融资市场在经历2020年的低迷之后,终于在2021年迎来反弹,仅上半年的投融资数量就已经超过2020年全年。 为详细分析2021年行业头部风投机构所投项目的表现,98KDAO从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对14个投资机构进行了对比分析。

*数据中涉及到的价格单位均为USDT

总览

从总体数据来看,投资项目(已上线)最多的机构前三名是a16z、Three Arrows Capital和Binance Labs,项目数量最少的是Animoca Brands。ROI方面表现最为出色的是GameFi龙头项目AXS,头部机构中的五个投中了AXS并收获20240%的涨幅,其次是SOL和MATIC。

各机构投资表现一览

Andreessen Horowitz(a16z)

机构介绍:a16z是整个互联网投资界最为耀眼的明星之一,曾先后投资了 Facebook、Twitter等知名项目。现已投资多个区块链明星项目,成为了加密货币投资的风向标。Coinbase上市后,a16z以14.8%的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。 另外,a16z还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等,这些几乎都成为了头部区块链项目。如今的a16z ,加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。

以下数据为a16z所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

从统计的数据来看,a16z投资且已上线的币种数量为63个,在数量方面遥遥领先其他机构。同时今年其投资组合的的正涨幅率超过了75%,涨幅最高的是20240%的AXS,同时百倍币的数量有三个(AXS、MATIC、SOL)。

从项目分类来看,DeFi项目有36个,占比57.1%;公链项目有14个,占比22.2%;Web3项目有7个,占比11.1%。由此可看出,a16z的投资侧重于DeFi和公链领域,而对于NFT和GameFi项目的布局较少。

以下统计为a16z已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为37个,其中基础设施(17个)占比46%,其次是GameFi和Web3,各有8个。

DCG(Digitial Currency Group)

机构介绍:区块链创业公司孵化器,Coindesk、灰度母公司,是一家专注于加密与区块链行业的投资公司,投资组合超过100家公司。

以下数据为DCG所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

从数据维度来看,DCG作为头部的加密投资机构,其投资组合今年的表现也十分出色,正涨幅率超过了90%。投资组合中已上市的币种数近30家,仅次于a16z。其中涨幅最高的是12966%的SOL,涨幅10倍内的占比超过85%,且多集中在1-10倍,占比为55%。

从项目分类来看,DeFi项目有14个,占比56%;公链项目有7个,占比28%,DeFi和公链总计占比为84%。与a16z的投资偏好基本相同,更加侧重于DeFi和公链,NFT、GameFi、Web3等赛道投资较少。

以下统计为DCG已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为55个,其中基础设施有34个,占比为61.8%,其次为Web3和DeFi。

Paradigm

机构介绍:Paradigm是由Coinbase 联合创始人、红杉前合伙人和 Pan-tera Capital 前员工联合创立。有消息称,此基金已经获得红杉资本和耶鲁大学注资。两位创始人的背景值得一提:Fred Ehrsam曾是 Coinbase 联合创始人之一。Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被 Twitter 收购。从2011年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条。

以下数据为Paradigm所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Paradigm投资的项目超过30个,数据统计到今年已上市的10个项目,其投资组合的表现很不错,正涨幅率高达90%。涨幅最高的是635%的FTT,60%的涨幅比例集中在1-10倍,其中涨幅为负的币种跌幅是所有机构中最小的,为-20%。

从项目分类来看,DeFi项目为7个,占比63.6%,基础设施、公链和Web3也有涉足。

以下统计为Paradigm已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为27个,其中基础设施项目有20个,占比74%

Multicoin Capital

机构介绍:专注加密货币的投资基金,不仅获得币安投资,而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。

以下数据为Multicoin Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Multicoin Capital投资且已上线的项目共24个,投资正涨幅率为75%,涨幅10倍以内的占比为54%。涨幅最高的是12966%的SOL,跌幅最大的是ICP,跌幅达89%。

从项目分类来看,DeFi项目有12个,占比48%;Web3和公链均为5个,各自占比20%。Multicoin Capital的投资风格和a16z很像,侧重于DeFi和公链项目。

以下统计为Multicoin Capital已投资但未发币项目:

未发币项目数量为24个,其中DeFi项目有8个,占比33.3%,其次为Web3和基础设施,各有6个。

NGC Ventures

机构介绍:成立于2017年末,是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金,NGC Fund I 专注于区块链技术领域的投资,另一支NEO Eco Fund 致力于 NEO区块链的生态布局,两只基金总体规模约为5亿美元。

以下数据为NGC Ventures所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

NGC Ventures投资且已上线的项目共19个,投资正涨幅率为73%,涨幅为50倍以内的占比为68%。涨幅最高的是12966%的SOL,跌幅最大的是WSOTE,跌幅达99%,接近归零。

从项目分类来看,公链项目有8个,占比42%;DeFi项目有4个,占比21%;其他的为GameFi、Web3和基础设施。

以下统计为NGC Ventures已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为6个,包括5个基础设施和1个GameFi项目。

Three Arrows Capital(三箭资本)

机构介绍:在新加坡注册的对冲基金,专注于提供卓越的风险调整回报,其创始人之一Su zhu 在推特非常活跃,具有一定影响力。

以下数据为Three Arrows Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Three Arrows Capital的投资组合数量上仅次于a16z,但在正涨幅率上远低于93%的DCG,只有69%。其投资组合中百倍币的比例是DCG的一倍,在10-50倍区间的项目数量也是DCG的三倍。虽然Three Arrows Capital整体的表现数据不是特别出色,但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是20240%的AXS,跌幅最大的是下跌76%的ROOK。

从项目分类来看,DeFi项目占据了82%的比重,共有24个,Three Arrows Capital对DeFi赛道的重视程度可见一斑。

以下统计为Three Arrows Capital已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为8个,基础设施和DeFi各占一半。

Polychain Capital

机构介绍:成立于2016年,a16z、丹华资本等投资,专注于区块链资产,是最早的原生加密对冲基金,现已投资多个区块链明星项目。

以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Polychain Capital的投资组合正涨幅率也接近85%,十倍以下的币种占比近80%,同样也是多集中在1-10倍,占比47%,没有百倍币。涨幅最大的是3217%的AVAX,跌幅最大的是-89%的ICP。

从项目分类来看,DeFi有8个,占比42.1%;公链项目有7个,占比36.8%,DeFi和公链合计占比为78.9%。

以下统计为Polychain Capital已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为45个,其中基础设施项目有23个,占比51%;DeFi项目有15个,占比33%。

Alameda Research

机构介绍:Alameda Research由FTX创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried创办,已投资多个区块链明星项目,表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。

以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Alameda Research在所有机构的投资组合中正涨幅率是最低的只有48%,最大涨幅币种的也是所有机构中最低的只有398%,投资组合的涨幅集中在1-3倍占总数的40%,小于1倍的占8%。

从项目分类来看,DeFi项目有22个,占比88%,剩余的12%为Web3和基础设施。

以下统计为Alameda Research已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为19个,其中基础设施项目有8个,占比42%,其次是DeFi和GameFi项目。

Coinbase Ventures

机构介绍:隶属于Coinbase的风险投资基金,总部位于旧金山,主要投资早期的加密货币和区块链初创公司,投资倾向是开放式的金融解决方案。

以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Coinbase Ventures的投资组合正涨幅率只有61%,有两个百倍币种(LUNA 124倍、MATIC 164倍),10倍的一个(AUDIO),1-10倍的占28%,小于1倍的占17%。涨幅最高的是16429%的MATIC,跌幅最大的是-91%的BTRST。

从项目分类来看,DeFi项目有11个,占比61.1%,Web3有4个,公链有3个,DeFi仍然占比最高。

以下统计为Coinbase Ventures已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为60个,其中基础设施项目有43个,占比71%,其次为DeFi和Web3,NFT项目占比最少。

Blockchain Capital

机构介绍:首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司,是区块链行业顶尖的投资机构之一。

以下数据为Blockchain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Blockchain Capital投资组合正涨幅率是100%,没有百倍币,1-10倍的占78%,小于1倍的占33%。涨幅最高的是776%的ROSE,涨幅最低的是42%的YFI。

从项目分类来看,DeFi、公链、Web3数量基本相同,分布较为平均,但是没有出现GameFi、DAO和NFT项目的身影。

以下统计为Blockchain Capital已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为20个,基础设施项目有12个,占比60%,其次为占比30%的DeFi。

#HASHED

机构介绍:韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金,也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲,影响力辐射到硅谷。

以下数据为#HASHED所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

#HASHED投资组合正涨幅率是100%,有两个百倍币SAND(158倍)、AXS(202倍),10-50倍的占11%,小于10倍的占比超过60%。涨幅最大的是20240%的AXS,涨幅最小的是3%的KRT。

从项目分类来看,DeFi项目有4个,占比44.4%,GameFi项目有2个,Web3、公链、基础设施各一个。

以下统计为#HASHED已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为20个,投资项目的赛道较为分布,占比最高的是基础设施,占比30%。

Sequoia Capital(红杉资本)

机构介绍:全球互联网的顶级风险投资者,更是将中国互联网行业摆上神坛的项级VC。已投资多个区块链 明星项目,据说,红杉中国准备 All in Crypto。

以下数据为Sequoia Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Sequoia Capital投资组合正涨幅率也是100%,只有一个百倍币MATIC(164倍),10-50倍占25%,1-10倍占25%,小于1倍的占38%。涨幅最高的是16429%的MATIC,涨幅最低的是46%的CFX。

从项目分类来看,DeFi和公链各有3个,Web3和基础设施项目各一个。

以下统计为Sequoia Capital已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为9个,其中基础设施项目有5个,占比55.5%。

Animoca Brands

机构介绍:一家香港移动游戏开发公司,科技独角兽,在澳大利亚证券交易所上市,聚焦元宇宙、GameFi项 目,已投资多款明星级区块链游戏。

以下数据为Animoca Brands所投资且已发币项目在2021年的币价表现:


Animoca Brands的投资组合币种数量是所有机构中最少的,而且在投资正涨幅率方面也只有57%,仅高于Alameda Research的48%。投资偏好更多的在游戏方面胜率超过80%,且有两个百倍的币种,其他的收益率都低于1倍。涨幅最高的是20240%的AXS,跌幅最大的是-59%的MASK。

从项目分类来看,GameFi项目有5个,占比71.4%,公链和Web3各一个,而DeFi项目一个都没有。

以下统计为Animoca Brands已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为5个,其中Web3项目占比80%。

Binance Labs

机构介绍:世界第一大加密货币交易所 Binance 旗下的社会影响基金,旨在为区块链和加密货币企业家;项目和社区提供孵化、投资。

以下数据为Binance Labs所投资且已发币项目在2021年的币价表现:

Binance Labs的投资组合的正涨幅率接近90%,在已上币的28个币种中有 ALICE、LUNA、MATIC、AXS四个百倍币,是所有机构中最多的;10倍左右的币种也有4个,1-10倍的占比超过50%,小于一倍的币种只有两个,也是所有机构中最少的。

从项目分类来看,Binance Labs的投资风格较为多元化,基础设施、公链、DeFi、GameFi数量非常接近,没有出现对单一赛道的过分侧重。

以下统计为Binance Labs已投资但未发币项目:

未发币项目总数量为8个,其中基础设施项目有4个,占比50%,其余为NFT、Web3和GameFi。

综合对比

从整体数据来看,各个机构投资组合今年的表现都不错,有三家机构的投资组合正涨幅率为100%,正涨幅率超过70%的也有十家,有且只有一家的正涨幅率低于50%,正涨幅币种比例近80%。

我们以1倍、10倍、100倍做区间划分,涨幅小于一倍的占到25%,有占总币种40%的币种涨幅集中在1-10倍,10-100倍的只占到10%,同时70%以上的机构都有1-3个百倍币出现。

在涨幅最大币种排名中AXS以202倍位列第一,同时也是投资机构数量最多的项目,其次是MATIC(164倍)、SOL(129倍)。百倍币共有6个,分别是AXS 202倍、MATIC 164倍、SOL 129倍、LUNA 124倍、SAND 158倍、ALICE 123倍,a16z投中了3个百倍币,数量最多。

从投资项目的分类对比来看,大部分机构最看好的依然是DeFi赛道,其次是公链和Web3。DeFi占比最高的机构是Three Arrows Capital,占比高达83%。在GameFi赛道,押注最多的是Animoca Brands,它以71%的占比遥遥领先其他机构,排名第二的#HASHED占比仅为22%。不得不说的是,2021年GameFi、元宇宙大火,投资机构也投资了很多GameFi项目,但由于游戏项目开发周期较长,很多项目还未到发币的阶段,因此GameFi占比普遍较小。

注意:本报告所有取的得数据来源于公开数据,不保证完全没有数据错误,同时,分析的结论不作为投资的依据。

24小时热点

Conflux 艺数坊 国产公链树图区块链

国产公链conflux在2021年2月底在上海发布,坊间直接 ...

7989

Conflux 艺数坊

预警过这个shibkiller项目,这是个骗子项目

我在三月初就预警过这个shibkiller项目,这是个骗子项 ...

2286

区块链官网

骗子项目 shibkiller币

在币圈很多小白在不知道要投资哪个项目的时候,一般都会去看那些 ...

3642

啥是区块链

StarArk数字文创隐私政策

StarArk数字文创隐私政策 修订日期:2022 年 ...

789

Star Art数字文创

TokenPocketPC端真假官网辨别-手机端真假官网辨别

二、手机端真假官网辨别 ...

1001

tokenpocket多链钱包

MARK数字币平台以高额回报涉嫌集资诈骗

一年多来,打着在美国和新加坡合法注册的MARK(注意起先叫A ...

3657

区块链到底是啥

双镜博物数字藏品平台app官方版 v1.0

双镜博物数字藏品平台是可以让用户便捷去进行数字藏品交易的手机 ...

10585

双镜博物

芝麻开门交易所APP官网下载

芝麻开门交易所介绍 2020年7月22日,Gate. ...

1051

芝麻开门交易所

BabyOKX已在Jswap开通专属农场

据官方消息,BabyOKX已在Jswap开通专属农场,未来将 ...

1271

Mobi钱包

京东灵稀是什么?如何如进灵稀购买数字藏品

我们知道支付宝中有【蚂蚁链粉丝粒】,还有腾讯有个【幻核】AP ...

4648

灵稀

热点专题

“税链”区块链电子发票平台

“税链”区块链电子发票平台 方欣科技有限公司旗下区块链项目“ ...

1433719

区块链推广平台

币浪(布洛克城)

中国最大的区块链投资者社区 有趣 有料 有用 布洛克 ...

1086605

区块链产业是什么

天平链

天平链 北京互联网法院旗下区块链项目“天平链” ...

582413

区块链论坛

Rarible (RARI)

基本信息: 英文全称:Rarible ...

530210

Rarible铸造NFT

浙商银行应收款链平台

浙商银行应收款链平台 浙商银行股份有限公司旗下 ...

294581

Emblem Vault

区块链技术解决方案提供

 深圳市九链科技有限公司旗下区块链项目“区块链技术 ...

265037

区块链推广平台

享链 BaaS 云平台

 贵阳信息技术研究院(中科院软件所贵阳分部)旗下区块链项目“ ...

164293

区块链推广平台

简单汇金单区块链

 简单汇信息科技(珠海)有限公司旗下区块链项目“简单汇金单区 ...

162698

区块链推广平台

给您推荐八个常用的Dapp导航

Dapp是什么? 大家应该都知道App是什 ...

156085

区块链应用案例

IP360 数据权益保护平台

IP360 数据权益保护平台 真相网络科技(北 ...

151477

Emblem Vault