无聊猿已成为最昂贵和最具影响力的 NFT 收藏品

一文了解无聊猿(BAYC)的 NFT 帝国是如何形成的

在本文中,我们将深入无聊猿(BAYC)的世界,了解它们的全部内容,并查看链上数据,看看炒作是否属实。

介绍

NFT 已经占领了世界。极其昂贵的像素化卡通人物、动漫主题艺术和卡通动物正日益成为加密投资者的首选头像。然而,在这个动物园中,无聊猿(BAYC)是最具标志性的。

无聊猿——Bored Ape Yacht Club (BAYC)——已成为最昂贵和最具影响力的 NFT 收藏品系列。除了拥有超过 169 万 ETH 的总市值外,该系列还成功地获得了 NBA 球星 Stephen Curry、Steve Aoiki 和 Jimmy Fallon 等人的认可,这里仅举几例。

这个卡通猿 JPEG 收藏品系列是如何在短短一年多的时间里变成一个价值数十亿美元的品牌的?BAYC 是真的很强大,还是只是“社区”为了获得吸引力而抛出的最新时髦词汇?

在我们的第一期《不仅仅是 JPEG》中,我们深入研究了 BAYC 的世界,以了解它们的全部内容,并查看链上数据以了解炒作是否属实。

背景故事

BAYC 是如何开始的

“猿(Ape)”和“Apeing”在加密货币中具有很强的文化意义。这些词通常用于描述盲目投资于某些东西,通常是股票、加密货币和 NFT。随着新冠肺炎大流行期间散户对投资的兴趣增加,该术语的使用也增加了。在 WallStreetBets 或 Crypto Twitter 等子版块上花费一些时间,您会看到该术语出现在其他所有帖子中。

根据 CoinDesk 的采访,BAYC 创始人 Gordan Goner 和 Gargamel 想象了一个只有专属俱乐部成员才能进入的酒吧。猿(Apes)就是这个俱乐部的首选成员,无聊猿游艇俱乐部(BAYC)的概念由此诞生。

2021 年 4 月 23 日是 BAYC 启动的日子。当时的价格为 0.08 ETH 或约 200 美元,按照今天的标准,铸造几乎是免费的,但这个包括 10,000 个 NFT 的收藏品系列用了大约一周的时间才最终售罄。没有炒作也没有吸引力。直到一周后,最会赚钱和最多产的 NFT 收藏家之一 Pranksy(目前在 Nansen NFT 盈利能力排行榜的前 10 名之外)开始为这个收藏品发声。

逐渐壮大

BAYC 系列是 Yuga Labs 过去一年建立的生态系统的基础,但不代表整个生态系统。在感觉到仅有 BYAC 一个系列显得太单一之后,Yuga 团队决定创建一种同伴收藏品:在 BAYC 推出大约 2 个月后,Yuga 团队将 10,000 个无聊猿犬舍俱乐部(Bored Ape Kennel Club) NFT 免费分发给 BAYC 的持有者。

紧随其后,第三个系列变异猿 Mutant Ape Yacht Club (MAYC) 于 2021 年 8 月推出。这一次,该系列的总规模为 20,000 个,是前两个系列的两倍。向 10,000 名 BAYC 持有者提供了 10,000 份变异血清,这使他们能够制造出 BAYC 的突变版本。其他 10,000 个以 3 ETH 的铸造价格出售给公众。这一次,该系列在一小时内售罄,该团队共筹集了 9600 万美元。

最近,该团队推出了第四个系列:Otherside,这是为即将推出的 BAYC 元宇宙打造的虚拟土地系列。该系列的总规模为 200,000 个 NFT,其中 100,000 个于 2022 年 4 月 30 日推出,其余将分发给为 Otherside 的发展做出贡献的 NFT 持有者。与之前的收藏品类似,BAYC 和 MAYC 的现有持有者能够在不收取额外费用的情况下领取他们的 Otherside NFT。公众则能够以 305 ApeCoins 的价格购买该 NFT。

此次发布引起了人们对加密货币领域的大量兴趣,销售合约中有 112 个智能货币地址与之交互。以太坊网络 gas 价格从前一天的 40-70 Gwei 飞到铸币期间的峰值 8100 Gwei。这一飙升在 Twitter 上引起了轩然大波,许多用户对这次发布的管理不善和部署的智能合约质量感到失望。然而,Vitalik 本人已做出回应并得出结论,优化合约对 Gas 费的影响不大。

土地销售引发世界关注

2021 年 9 月,世界知名拍卖行苏富比以 2,620 万美元的总价售出一套 101 只无聊猿(BAYC)和 101 只犬舍(BAKC),比估价上限高出 30% 以上。同月,另一家著名拍卖行佳士得也进行了自己的 BAYC NFT 拍卖。总共有 4 只无聊猿被拍卖并售出,总价约为 280 万美元。

来源:苏富比

两家拍卖行都是艺术品和奢侈品拍卖界的领导者。想寻找文森特・梵高、拉斐尔和达芬奇等人的作品?苏富比和佳士得可能是你可以买到的地方。在传统艺术界的眼中,拍卖行拍卖活动中出现 BAYC,这为这类收藏品和 NFT 增添了合法性的印记。

稳坐第一

自从 BAYC 开始崛起以来,它和 CryptoPunks 之间的竞争就一直在酝酿之中。多年来,Punks 因其悠久的历史和专注的社区而被称为卓越的“蓝筹股”NFT 资产。尽管 BAYC 的地板价多次超越 CryptoPunks 的底价,并最终通过突破 100 ETH,但 CryptoPunks 的 OG 地位使该系列可以说在 NFT 领域保持其王冠。

然而,当 Yuga Labs 从 Larva Labs 手中收购 CryptoPunks 和 Meebits 的知识产权时,关于哪个更有影响力的争论最终平息了。CryptoPunks 仍然保持其 OG 地位和历史相关性,但截至今天,NFT 之王无疑是 BAYC。

链上深入分析

为了了解 BAYC 的成功及其世界,让我们深入 Nansen 提供的链上数据,以评估该系列是否真的是它看起来的成功。

概述

这是该系列的高级概述:

  • 二级销售超过 528000 枚 ETH(经过清洗交易过滤之后的数据)(截至 4 月 27 日)

  • 单日最高成交量 15,415 ETH

  • 30 天日均交易量约为 1800 枚 ETH

  • ~6200 位持有人

  • 257 个无聊猿自从铸造之后就一直被持有

Yuga Labs 获得了 2.5% 的二级销售特许权使用费,已收到大约 14100 枚 ETH(约 3380 万美元)的特许权使用费。‍

来源:Nansen 的 NFT 大神模式

资历分布

如前所述,持有者超过 6.2 K。该系列花了大约一周的时间才达到 200 个唯一地址,但从 5 月到 7 月呈抛物线走势,达到 4,400 多个唯一地址。约 80% 的 NFT 已持有至少 60 天,约 63% 已持有至少 90 天。这表明平均 63% 的 NFT 是以 93 ETH 或更少的价格购买的。底价在 4 月底达到 150 ETH 的峰值,此后跌至约 100 ETH 的底价。普通买家加入俱乐部的时间相对较早,但在大多数市场呈下行趋势的时期,他们仍处于收支平衡或微利状态。

来源:Nansen 的 NFT 大神模式

地板价的粘性如何?

除了检查拥有可观利润的钱包的百分比之外,让我们看一下仅持有 1 个 BAYC  NFT 的钱包的百分比和钻石手的余额,以评估当前地板价的可持续性。

钱包中只有 1 个 BAYC 的钱包比例很高。在 81% 的情况下,它高于 Nansen 蓝筹 - 10 指数中的类似收藏品系列,例如 CloneX (71%)、Azuki (76%) 和 CryptoPunks (72%)。这使得持有人不太可能出售他们的无聊猿,因为这是他们唯一持有的 BAYC,因此创造了更具弹性的地板价。此外,没有那么多“鲸鱼”持有者可以通过清算他们的收藏品来拉低价格。

除此之外,目前持有这些 NFT 的钱包还没有卖出过的 BAYC 为 5200 个。虽然这个数字比近 6000 个 NFT 的历史最高点略有下降,但它是少数几个逐渐上升的系列之一。

来源:Nansen 的 NFT 大神模式

我们还可以查看上架活动,以了解持有人的心理。

仅上架了大约 6.5% 的 BAYC,在地板价的 15% 以内有 0.10%,大多数在 180 - 360 ETH 价格范围内上架。这表明大多数持有者并没有考虑出售,而一小部分持有者正在寻找远高于当前底价的价格。

来源:Nansen 的 NFT 大神模式

聪明的钱(smart money)会以这些价位无脑买进(ape in)吗?

价格很高,似乎只有 degens 会购买处于历史最高水平价格的收藏品。很难想象 smart money 不会以这样的价格获利,更不用说 ape in 了。

看看 smart money 持有者的趋势,有两件事很突出。

  • smart NFT 早期采用者和 smart NFT 交易者的数量呈逐渐下降趋势。

  • smart NFT 持有者 和 smart NFT 扫货者的数量呈逐渐上升趋势。

来源:Nansen 的 NFT 大神模式

总体而言,早期采用者已开始逐渐减持,随着价格上涨,交易者正在获利并退出。早期采用者可能会看到“财务自由”级别的利润。BAYC 利润排行榜上的顶级钱包之一是 smart NFT 早期采用者,它总共获得了 1,404 ETH 的利润,利润率为 41,326%。

来源:Nansen 的 NFT 神模式

交易者通常会随着价格上涨而扩大规模,并且随着 BAYC 不断推高新高,他们很难保持在自己的位置。然而,倾向于长期视野的 smart money 地址一直在增加。这表明他们对该系列的长期前景持乐观态度。

根据个人交易仪表板,在过去 30 天里,我们看到 smart money 确实仍在进行购买。他们中的一些人甚至在远高于 12 小时简单移动平均价格的情况下进行购买。

BAYC 的未来

BAYC 有望成为一个极具影响力的品牌,其文化影响力与 Supreme 相似,但社会信号可与 Gucci 和 Louis Vuitton(LV)等高级时装品牌相媲美。随着他们的生态系统的成长和发展,他们的影响和意义也在增加。ApeCoin、ApeCoin DAO 和虚拟土地收藏品的推出进一步巩固了它们在 Web3 世界中的地位。类似于阿迪达斯合作伙伴关系的更多主流合作伙伴关系以及正在筹备中的 BAYC 电影三部曲将有助于在大众中传播 BAYC 的思想份额。

随着持有者被赋予完全的商业权利和对其 NFT 的控制权,我们可以看到个体 BAYC 凭借自己拥有权利成为名人的未来。品牌和电影可能会使用引人注目的 BAYC 形象或具有特定特征的 BAYC 可能会出现在他们的广告或电影中。

在这些大众媒体试金石和即将到来的“Otherside”虚拟世界之间,Bored Ape Yacht Club(BAYC)现在正在开创具有文化意义的 NFT 收藏品的意义。

结论

BAYC 已经从简单的 JPEG NFT 演变成一个更广泛的生态系统,该生态系统正变得与 Supreme 等品牌一样具有文化影响力。它们的迅速崛起实际上是主流时尚品牌和基于加密的项目都闻所未闻和无与伦比的。

虽然到目前为止他们所取得的一切都令人印象深刻,但至少可以说,这可能只是他们将要创造的更大宇宙的开始。持有人的活动表明,degens 和 smart money 都对 BAYC 的未来持相似的乐观态度。团队梦想着一个由 BAYC 统治的世界,这个梦想可能并不牵强,BAYC 可能会成为元宇宙的统治者。

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