元宇宙“大饼”背后的内在逻辑

字节、腾讯、网易鏖战元宇宙背后 大厂究竟在争夺什么?

正当互联网商业踌躇不前,互联网大厂为了在存量中的增长挤破头皮之时,元宇宙的概念被资本点燃。

先是Facebook更名Meta正式进军元宇宙,然后字节跳动收购了一家VR硬件公司Pico,随后腾讯、百度、网易等一票互联网大厂跟进,布局、VR、元宇宙赛道。

毫无疑问的是,在资本市场上,元宇宙成为了最为吸金的招牌,以元宇宙为口号的游戏公司Roblox从40亿美元冲至600亿美元,成为了新的融资神话。

资本为何对元宇宙如此疯狂?大厂们为何如此着急下场?值得深究。

元宇宙“大饼”背后的内在逻辑web3.0时代的可能性

当下的市场环境中,资本对增长的需求是非常饥渴的。

从宏观经济的角度来看,随着美联储量化宽松政策的延续,资本市场流动性过剩,需不断寻找优质标的。这两年有投资价值的赛道无非就那么几个:5G、物联网、云计算、智能汽车……而传统意义上的互联网领域中其实并没有特别好的标的。

短期来看无论是5G应用还是物联网、无论是在B端还是在消费端,应用并未达到预期,从这个角度来看,元宇宙概念火爆的背后,更像是资本对于互联网迭代的高期望。

资本对于技术革新的需求不亚于对于企业扩张对于新市场的需求每一次技术的迭代总是能引发新的商业迭代并促进新的增长

从web1.0时代到web2.0时代,资本市场已经尝到了互联网技术迭代引发商业迭代的胜利果实:1.0时代诞生了微软、谷歌,国内诞生了百度、网易,2.0时代诞生了Facebook、优步,国内则诞生了字节、美团、滴滴等企业。

那么,未来的元宇宙生态下,会不会诞生另一个微软,另一个Facebook,在国内会不会有另一个字节,另一个滴滴?

从这个角度来看,资本愿意为元宇宙的“大饼”买单,更多可能是看到了web3.0背后的深层商业迭代。之所以受到如此多的关注,还是因为它的出现可能颠覆现有的移动互联网商业模式。

从本质上来看Web2.0时代的互联网商业其实基于三大分发体系

以内容社交为核心的流量分发以平台交易物流配送为核心的货物分发以服务履约上门配送为核心的服务分发

从移动互联网到web3.0时代的元宇宙,意味着互联网商业的赛道从二维交互升级到三维交互,由此三大分发底层的分发逻辑变了。

首先基于现有内容生态社交网络的注意力分发逻辑变了

三维的元宇宙中会有新的社交方式,自然就可能会诞生新的社交关系网,那么基于如今的社交关系分发就会被颠覆。首先是社交行为的去中心化,元宇宙中的社交更多基于互动而不是某个APP,这意味着一次重新构建网络社交链条的机会。

由此不难理解为什么在提出全真互联网之后,腾讯对于元宇宙始终热情不减。例如。在去年2月份的G轮融资中,腾讯就参投1.5亿美元。此外,腾讯还投资Epic Games、Snap 占据VR/AR 生态。

其次商品和服务的分发逻辑会改变

基于中心化的流量分发,互联网商品交易和服务交易才有了生长的土壤,而元宇宙更强调个体的参与感,去中心化趋势明显,这使得中心化的商品和服务的分发逻辑会变,电商平台,服务平台可能会隐居幕后,从而成为元宇宙的供应链的一环。

试想这样一个场景:当你处在一个三维化的虚拟世界中,在虚拟超市中下单,现实世界的物流服务会把真实商品送到你的手中。在这个过程中,电商平台不再走向前台,很可能将逐步失去互联网的流量话语权。

最后商业底层逻辑改变之后商业结构也会改变

互联网怪盗团曾经在一篇文章中分析过,互联网平台的本质其实是“规则制订权 + 征税权

未来元宇宙时代基于平台经济的互联网商业模式失效后资本需要寻找新的“流量征税权”

平台经济依靠对供需双方的规模化整合,深入到实物与服务的交易链条中去,并通过平台规则获益,向交易的双方征收“流量税”。

在互联网江湖看来元宇宙本质上是一个三维化内容和消费的巨型承载平台也同样能建立起一套新的“注意力征税”体系这可能也是字节、腾讯、网易等企业如此着急布局元宇宙的根源之一。

由此观之,对于腾讯、阿里、字节等移动互联网的巨头来讲,布局元宇宙是一场不能输的“防守战”。元宇宙布局的成败,不是一个商业上的发展问题,更像是一个未来的生存问题。而对于像网易、百度、这样的企业来说,元宇宙的浪潮则像是一场“突袭战”,是一次重构互联网行业格局的历史机遇。

换言之,在布局元宇宙这件事上,作为后来者的网易、百度可能更有求变的欲望,这可能会在接下来的竞争使其获得更多的主动权。

互联网互通的底层逻辑是基础搭建元宇宙需要一场彻底的“自我革命”

对于元宇宙赛道的火热,不喜欢跟风的网易不再像以前那么佛系。

一方面,网易先是注册了“网易元宇宙”“雷火元宇宙”“伏羲元宇宙”等商标,另一方面,根据天眼查显示,北京世悦星承科技有限公司发生多项工商变更,其中一项为:“股东新增北京网易传媒有限公司”。

有相关媒体报道,该公司为虚拟数字人及虚拟时尚研发商,专注于元宇宙时尚潮流细分赛道的数字内容研发及运营。

除此之外,在VR领域,网易先后投资了9家公司,其中包括流媒体直播公司NextVR、VR设备厂商AxonVR、虚拟形象以及人工智能建模的Genies。可以说,网易是国内互联网企业中离元宇宙比较近的企业。

从现实来看,引发资本热潮的Roblox,其实是一家游戏公司,此外开放世界类型的游戏与元宇宙也有诸多相似之处。

从这角度来看,布局元宇宙对于网易来说一方面可能是出于已有业务的延伸,另一方面,对于游戏本身的理解可能也会深度影响未来网易元宇宙发展的方向。

在互联网江湖来看,这样的影响有时是正向的,有时可能也会带来新的问题。

好的一点是,在技术方面,深耕游戏行业多年的网易在技术上对虚拟世界的构建可能更加熟悉,在场景搭建,以及本土化方面有深刻的理解。

新的问题在于,进一步来看,要想构建起真正的元宇宙并不容易可能更需要互联互通的底层逻辑以及一场彻底的“自我颠覆式革命”

这其实不仅是网易需要面临的问题也是所有做元宇宙的企业都需要面临的问题

事实上真正的元宇宙不是某一家的元宇宙而是整个互联网居民的元宇宙

真正的元宇宙、首先需要统一的世界观,并且是能够形成大规模群体共识的世界观背景,这就要求真正的互联互通开源开放

在移动互联网中,人们的公共ID不具有唯一性。

比如,在微信中我是熟人关系网链条中的A,在微博中我是舆论场中的B。这就导致了在不同的平台生态中,我的个人身份特征是不延续的,因此我在微博中的影响力以及身份特征并不能在微信中延续。

这样的结果就是身份认知差异带来的不真实感。而元宇宙中,人的公共ID需要唯一性个人的影响力也能在不同的元宇宙中延续

比如我既能以自身的身份和朋友交流,也能以同样的身份在虚拟公共的商场里购物,还能在虚拟的咖啡厅中消磨时光,这样就能营造出真实感。背后需要的是底层技术、数据生态的互联互通,而这样的互联网互通是先天的。

元宇宙在底层逻辑上的互联互通可能从一开始就需要放弃移动互联网时代的一些核心资产比如流量资产数据资产也就是说面对元宇宙移动互联网厂商们可能需要一场深度的“自我革命”

这就好比在移动互联网还未普及的2005年,人们普遍需要给三大运营商付费来购买短信次数,等到微信普及之后,三大运营商始终不能理解为什么微信可以免费。事实上,移动互联网的崛起,抛弃了作为通讯商的核心资产:付费服务,并找到了增值服务的盈利方式。

元宇宙也是如此开放开源的底层要求下封闭的流量资产和封闭的数据资产可能并不能支撑未来元宇宙的构建发展以及商业化对于移动互联网企业来说如何开放开源并且盈利是一个重要的问题

事实上元宇宙不是空中楼阁需要有现实的商品服务作为支撑完全脱离于现实的“元宇宙”不叫元宇宙只是一款游戏

在互联网江湖看来,真正的元宇宙不是一种娱乐方式,而是数字三维空间的生产生活方式,人们在元宇宙中必须要真正创造、生产价值。

因为无论是从人类历史的进程来看,还是从政策引导的方向来看,脱离了创造、生产本质的事物是难以长久存在的。因此,完全娱乐化的元宇宙生命力是有限的。而能够创造价值、生产价值就意味着有商业化的机会。

写在最后:

元宇宙离现实还远吗?扎克伯格预计,今后10年内将有10亿人接触元宇宙。换言之,互联网距离真正的巨变还有十年。

对普通人来说,10年很长,但对于商业的历史来说10年也许很短。如今的互联网大厂来说,的确需要在现在的时间节点上,做好充足的准备。

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