IPFS与Filecoin异军突起

爆炸式信息时代 Filecoin如何野蛮生长?

IPFS生态诞生的跨时代背景

大数据时代数据泄露愈加频繁,IPFS与Filecoin异军突起

  • 2013年11月,Adobe泄露1.53亿用户数据

  • 2014年2月,Mt. Gox平台85万个比特币被盗

  • 2014年5月,Juan Benet发起IPFS项目

  • 2015年1月,IPFS协议实验室成立,并发布IPFS

  • 2016年7月,雅虎泄露30亿数据

  • 2017年6月,IPFS已存储50亿份文件

  • 2017年7月,IPFS项目团队宣布成立Filecoin项目

  • 2018年3月,Facebook泄露约8700万用户数据

  • 2019年12月,Elasticsearch泄露27亿电子邮件、密码等

  • 2020年6月,甲骨文旗下的云数据平台BlueKai泄露数10亿条数据

数据泄漏愈演愈烈,主要原因是:黑客、公开数据库、非授权访问、数据库配置错误和网站漏洞,诸多泄露事件显示目前网络系统难以独立应对大型数据存储。

值得庆幸的是,在互联网技术迅速变化的新生态中,传统安全法则面临巨大挑战的同时,也为信息安全保护的发展提供了新的机遇:IPFS的异军突起。


IPFS诞生的意义:终结高昂的维护成本

(图一)2019年数据泄露成本报告,来源:IBM Security & Ponemon Institute ,2019

(图二)数据泄露的全球平均总成本,来源:IBM Security & Ponemon Institute ,2019

在2019年数据泄露成本报告研究中,每项被破坏数据承担的平均维护成本为150美元(图一),2019年数据泄露平均总成本也比2018年增加了1.5%。自2014年以来的六年中,数据泄露的平均总成本从350万美元增加了12%(图二)。

对此,IPFS是一种新的解决方案。

《以太坊白皮书》和《以太坊黄皮书》撰写者、Polkadot创始人Gavin Wood:“我们正在寻找一种类似平行链的初始存储解决方案。但无论我们怎么做,最后很可能融入IPFS技术。我希望当Filecoin上线,我们可以与它桥接。”

(图三)Gavin Wood寻求IPFS作为存储,来源:推特,2019-12

2020年可能会是IPFS生态的爆发年。2020年5月“世矿会”上分布式资本合伙人黄凌波表示,今年分布式资本将重点考虑两个生态和一个赛道。两个生态指的是Polkadot生态和IPFS生态

现状:横空出世的IPFS全生态

借鉴达尔文自然说:全生态=原始生态+竞争生态。

IPFS生态可以分为两种:一种是原始生态;一种是全生态。

IPFS原始生态:协助IPFS协议开发的生态和基于其上面的功能加以应用的生态,属于狭义上的IPFS生态,例如:小程序与微信的关系,小程序是寄生在微信上的应用。

IPFS全生态:这一概念来自于达尔文的自然选择说,是指一个由不同类型生物种群及其所处环境通过相互支持与制约而形成的动态平衡的统一整体(图四)。我们把IPFS生态视为全生态,相互制约的群体为竞争生态,内部相互支持的群体则为原始生态,两者间也共同促进,全生态=原始生态+竞争生态。其中,竞争生态可以理解为微博与微信的关系,微博被定义为趣味性社交软件,微信则被为熟人社交软件,两者相互竞争,相互促进。

(图四)达尔文《自然选择说》,来源:blog.sciencenet.cn,2016-09

全生态特征:全生态商业模式

未来市场不会是企业个体间的博弈,而是更会突出与整个生态的协同能力,将来的市场竞争更像是不同商业生态系统之间的竞争。对此,我们借鉴生物生态来定义IPFS全生态,其更加与商业环境环环相扣,比原始生态多了一个竞争、共存、共生长、相互影响的环境。

庖丁解牛:IPFS全生态与发展趋势

全生态并不单单指上下游生态链,还包括基于IPFS衍生出来的一系列产品、同类竞争分布式存储项目等,未来可能会更多。简而言之,全生态=原始生态+竞争生态。

1)竞争生态:外生技术是竞争产生的产物,区块链技术彰显技术价值

IPFS是2014年被Potocol Labs超前提出的项目,但因其落地较为缓慢,导致在发展过程中诞生了其他类同的分布式存储项目,抢占市场,完善概念。

首先,我们先看看分布式存储项目规模。据不完全统计,7月5日,主流分布式存储项目总规模36.83亿元(因为Filecoin主网未上线,无流通市值),其中市场规模超过1亿元的项目有BTD、STORJ、SC、YTA和MAID(图五)。

(图五)数据来源:feixiaohao.com,制作:IPFS原力区,2020-07-06

7月5日24小时总交易量6.59亿元,其中Filecoin期货交易量占据该市场的40%,为2.65亿元;位居第二的STORJ占比15%,为9897.63万元(图六)。

(图六)数据来源:feixiaohao.com 制作:IPFS原力区,2020-07-06

目前分布式存储市场处于初期阶段,因为分布式存储并未全面商业化,目前落地仅有Sia,而Sia官网显示存储容量为2P、交易费用约为2美元/T,其交易规模约为不足一万美元。与Bekry Maket Analysts预测2020年全球存储市场536.25亿美金相比,目前分布式存储市场交易量甚少。目前Filecoin技术发展较为夯实,市场前景好、期货市场交易量较大,未来其的落地会大大促进分布式存储生态的发展。目前竞争生态同向发展尤为明显有利,但真实使用交易量较少,技术共同进步为推动的主要力量。

(图七)竞争生态项目,来源:官网,制作:IPFS原力区,2020-07-08

竞争生态促进外生技术发展,外生技术进步是驱动生态发展。从生态角度上看,我们可以借鉴索洛曾经提出的学术文献:假设资本、产出率不变,并引入技术变量,资本边际收益递减、完全竞争经济和外生技术进步及收益不变的的前提下,外生技术水平增长时,经济规模将在平衡路径上增长;当外生技术水平固定不变时,扩大资本或劳动,经济将最终趋于停滞。结论是:投资仅能补偿固定资产折旧和装备新工人,但长期来说,只有技术进步是增长的来源(图八)。

(图八)左&中图:扩大投资和劳动(劳动包含劳动力数量和劳动力质量,其中劳动质量涉及外生技术成分)

右图:引入外生技术,结论:技术进步是增长的来源

来源:slideserve.com,制作:IPFS原力区,2020

“激励相容”区块链理念作为外生技术,驱动生态共同发展。诺贝尔经济学奖得主莫里斯认为市场实现激励相容是可行的,激励相容是指一种使人们在自利行为驱使下采取的行动的机制,其还可以加以引导实现集体的预定目标,能实现市场最优配置。区块链作为外生技术,是可以通过设计通证经济以激励制度驱动生态良性发展,其符合索洛提出的促进经济增长理念。

“新共识”理论的宏大理想未来可期。区块链的激励相容也存在一定的弊端,主要是因为Token的释放都是智能合约提前设定好的,虽然有考虑市场通货膨胀/紧缩的因素,但是与市场上真实反馈的有所差异。20世纪90年代兴起的“新共识”宏观经济学提出,真实利率和自然利率的差异会导致市场产出供给不均,进而影响通货膨胀/紧缩。项目方应及时调整通货膨胀水平,向自然利率靠拢。

对此,我们可以把Token类的项目向“新共识”理论靠拢,可以设置一些可以反映市场真实情况的Token释放制度,体现不同市场的供给需求,而不是简单的N年减半的简单规则。而Filecoin尝试了新的释放Token机制,其主要参考C14的衰变规律来让Filecoin来靠近市场真实汇率。

总体而言,目前分布式存储项目的Token“激励相容”模型并不是那么的成熟,然而生态圈也会逐步尝试新的方式来接近市场,促使经济模型贴切真实市场。毕竟人为调整市场通货与去中心化概念相悖,亟需有新一代经济模型诞生,所以目前阶段来说,创新性的尝试是生态促进外生技术进步的必要条件。

2)原始生态:共同进化、竞争是主轴心

原始生态主要包含IPFS族谱生态、Filecoin生态贡献者和IPFS技术应用项目。

IPFS关系族谱

(图九)Protocol Labs族谱生态图,来源:IPFS原力区,2020

以下是关于Protocol Labs族谱的介绍:

  • 价值数据:Filecoin是IPFS上的激励层,主要是承担网络交易中价值媒介。

  • 应用数据:IPFS用于存储和访问文件、网站、应用程序和数据的分布式文件系统,为该体系的应用层。

  • 传递数据:Libp2p主要作用是发现节点和内容,并且让不同的网络协议能够互相之间顺利的传送数据,降低开发者门槛。

  • 定义数据:IPLD可以理解为转换中间件,将现有的异构数据结构统一成一种格式,方便不同系统之间的数据交换和互操作。

  • 加密、描述数据:Multiformats是一系列hash加密算法和自描述方式的集合,用以加密和描述nodeID以及指纹数据的生成。

Filecoin生态贡献者

(图十)Filecoin生态贡献机构,来源:IPFS官方,2020-05

以下是该Filecoin生态贡献机构特点:

  • 基于ETH、Polkadot生态的延续。IPFS生态里很多都是以太坊、波卡原有开发者转移过来,共同开发IPFS基层架构。其中有ChainSafe、Sigma Prime、SORAMITSE、OB1、 Zondax等。

  • 部分机构形式较为松散。主要是因为:一、区块链思维造就去中心化组织的形成;二、并未有强绑定,很多都是自愿为生态付出开发。

  • 机构多样性,非单一区块链业务的企业也参与其中。生态合作中机构有网络安全测试、金融科技公司、基金会、研究机构等,其中技术公司尤为多,同时也存在分单一区块链业务公司有Zondax、 Finality Labs 、Subvisual等等。

IPFS技术应用项目

(图十一)IPFS技术应用项目,来源:IPFS官方,2020-05

该图主要是基于IPFS上应用的项目,主要领域有社交内容、影音、科研教育、实用工具、存储平台、购物、金融、商务等。该生态的细分领域划分市场,为有强隐私存储需求的领域进行针对性的服务,完善生态。以下是几个较为突出的项目:

(图十二)Akasha、OpenBazaar和Spotify,来源:官网

制作:IPFS原力区,2020-07

Akasha是首个基于ETH和IPFS的去中心化社交网络,由以太坊联合创始人 Mihai Alisie开发。该项目支持 Linux、MacOS、Windows 等多种操作系统,致力打造信息自由、数据永存的社交网络。

OpenBazaar是结合eBay与BitTorrentt特点的去中心化商品交易市场,被称为区块链上的eBay。目前其已经有30多个国家的中小型企业入驻,同时支持BTC,ETC,LTC,ZEC,Dash支付。

Spotify是建立在IPFS之上的分散式开放式媒体库,允许内容创建者对其进行备注,以加密方式签名,在比特币区块链中加盖时间戳并存储在IPFS中的创意作品。

共同进化是原始生态的核心。《产业视角的企业战略》提出在商业生态系统需要共同进化,共同进化是商业生态系统的核心,其中共同进化强调的是进化,指出的是在个体与生态是赖以生存的环境下,环境中的其他物种对个体是相互影响的。就如同自然界的生态系中,共生与竞争也是永恒的主题,横向同行发展之后会有纵向竞争发展。就好比抖音上的电商,假如不联合、努力把抖音内容产品推出来,让抖音占据更大的市场份额,就更难寻求跳出抖音与淘宝、拼多多上直播进行竞争。

竞争是促进生态个性化和多样性保持不断进化的必备要素。早期企业所处的生态层次越低,自我控制命运的能力就越弱,因此自身的发展就越多依赖于生态的进化。但生态系扩张竞争的同时,每一个企业和产品都有自己独特的位置和竞争力,不仅仅是生态帮助个体成长,个体也为整个生态做贡献。例如:基于微信生态起来最出名的第三方服务商有微盟,微盟主要业务是帮助企业建立自己的移动零售商城,其最开始以免费思维推广市场,以利润换市场,部分付费的形式,同时其代理商也把触角伸到全国各个城市,扩大规模,形成其强大的壁垒,同时也扩大了微信生态。

未来,在原始生态战略的布局下,未来的挑战不是企业的单打独斗,而是与整个生态的协同能力,共生共存。

全生态战役:从GMV与PS估值IPFS生态

互联网是网络世界的开拓者,IPFS是在互联网技术的肩膀上快速发展的巨头。

早期互联网的发展需要基础底架建设、产品开发、需求探索、生态聚拢等,需要一个漫长而迷茫的过程;而IPFS是基于互联网成熟技术、明确产品功能的技术迭代升级,而且其是一步到位把产品、应用、平台、系统、生态建立起来,未来竞争可能会一蹴而就、火力全开(图十三)。

(图十三)发展趋势与市场份额,来源:IPFS原力区,2020-7

生态起来之后,IPFS生态怎么评估呢?

生态估值法VS相对估值法

上篇文章《科技进步扭转美股熔断?IPFS与Filecoin造就新一代后浪》提及用存储宏观市场来估量未来IPFS和Filecoin的价值,该方法会更加聚焦于存储单一市场,适用于作为早期的评估方案;但是从长远分析,因为IPFS本身为协议属性,未来可能会更加聚焦于生态共同发展体,并不会局限于单一存储市场发展,同时生态市场会自主完善市场缺失模块,进一步扩大市场规模。

两者主要区别是:相对估值法由果到因,其是拟定市场规模结果推算因子(Filecoin的价格);生态估值法是由因到果,其是由Filecoin生态推算出未来的发展结果。

例如:加密货币领域中,支付生态里,BTC作为点对点支付的加密货币,其本质交易并不是那么私密的,可通过一些溯源方式来寻找幕后主人。而Dash于2014年作为BTC的代码分叉推出,它最显著的是通过包装混币协议来实现隐藏资金的来源。如此对比,在竞争支付生态中两者存在互相促进的利好(细分市场、完善技术),一旦支付生态发展起来,单一支付场景也会随之起来,同时自由市场的开发者会衍生出其他的生态,完善生态多样性。

(图十四)BTC和Dash,来源:coinyep.com,2020

所以总体而言,全生态更为符合长期发展的市场,更为可持续性的,符合自由市场竞争规律。

对此,我们可以借鉴GMV和PS估值来评估IPFS生态。

1)由淘宝生态GMV说IPFS生态

GMV指用户点击“立刻购买”并确认无误或者拍卖成功并确认无误的交易金额,属于电商平台企业成交类指标。以淘宝网为例,GMV指用户点击“立刻购买”并确认无误、购买成功并最终成交的交易金额。

阿里巴巴集团董事局主席马云表示这个指标经常被阿里巴巴和竞争对手来评估这个电商巨头的增长率,阿里之所以会用商品交易总额(GMV)这个指标来评估业绩,是因为eBay的先例(图十五)。

(图十五)2015-2019年阿里2019GMV,来源:阿里财报,2019-05

对比可知,Filecoin与电商有点类似,主要是有两点:

  • 生态体系繁杂多样。淘宝生态有不同的商店入驻,商业利润、成本、维护成本等等千差万别,商品各异;未来Filecoin也会有基于存储、检索等需求方,但是其应用的场景也是各有不同。所以,淘宝和Filecoin有一样的共同点:同一个生态,共建一个价值。

  • 存在唯一的价值枢纽:支付宝与Filecoin。无论是生态上什么样的服务,都是可以用唯一的交易媒介进行结算,进而可以作为GMV衡量。

淘宝生态GMV=成单商品总价值,即是淘宝生态网络上达成交易商品服务的总值;因为IPFS网络矿工输出服务有两种:存储和检索(不包含Gas),那IPFS生态网络服务总价GMV=存储服务总值+检索服务总值,IPFS的GVM可以作为评估生态的增长率。

对此,当Filecion生态一旦发展起来,难以辨别其繁杂生态上总价值时,可以借鉴GMV来评估Filecoin生态增长的快慢。

2)PS估值法:把IPFS视为一家上市公司

我们把IPFS生态视为一家上市企业、Filecoin价格视为公司股价、存储服务和检索服务总值视为IPFS公司的营业收入。那么IPFS的营业收入视为GMV=存储服务总值+检索服务总值,由下图数据可知目前公共存储市销率数据为11.79(图十六)。

(图十六)市销率走势,来源:财报说,2020-07

我们可以借鉴上市公司的股价计算法,则计算公式:PS(市销率)=总市值/营业收入=(股价*总股数)/营业收入,那么可以得出股价=PS(市销率)*营业收入/总股数。以上折合到IPFS生态系统来,Filecoin价格=PS(市销率)*GMV/流通Token数量=11.79*(存储服务总值+检索服务总值)/流通Token数量。

那么,Filecoin价格=11.79*(存储服务总值+检索服务总值)/流通Token数量

一旦Filecoin主网上线后,Token开始流通后,Token价值开始反映供存和检索服务上,就可以带入数据(存储服务总值、检索服务总值、流通Token数量)求IPFS生态中Filecoin的价格,但是PS要随着存储行业变化一直动态变化,改变参数作求最终Filecoin的价格。

存储有价,生态无价

(图十七)George E. P. Box名言,来源:lacan.upc.edu,2018-05

存储有固定的销售价格,生态可以借鉴模型估值。但当存储市场指数爆发性后,存储价格最终会归于稳定,但生态无限增长后难以精准的计量,生态价值难以估值。如英国统计学家George E. P. Box所说:“所有的模型到最后被证明是错的,但是其还是有存在意义”(图十七)。

IPFS生态爆发后,也是如此。

作者:Tony

校对:Iris、灵宝

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