2022大事记 以太坊及Layer2进化与生长

三、2022大事记

概览一二级市场后,我们将按板块/赛道分别回顾这一年最值得被铭记的大事件和成果。

1.  以太坊及Layer2:进化与生长

尽管寒气笼罩着整个 2022 年,但以太坊大生态的升级脚步从未停歇。

九月,在万众瞩目之下,以太坊的主网合并总难度(TDD)终于达到了 58750000000000000000000 的预定数值,Paris 升级被激活,合并(The Merge)正式开始。随着合并的完成,以太坊的共识机制也从 PoW 切换成了 PoS,矿工时代就此作古,而在合并之后的首个 PoS 区块中,华人资本 HashKey Capital 作为交易打包方写下了这样的寄语——支持下一代区块链创新。

随着合并的顺利执行,Vitalik 也放下豪言:“提升可拓展性并利用好 Layer 2,以太坊生态系统容纳和处理交易的能力有望增长 100 - 1000 倍。”

十一月初,Vitalik 在推特上分享了以太坊继完成 The Merge 之后的新版路线图。路线图显示,接下来除了继续完善 The Merge 后续工作(比如质押解锁、分布式验证等等)外,还将逐步推进:

  • The Scourge,目标是确保交易打包的可靠、可信,避免 MEV 的中心化风险及其他协议风险。

  • The Verge,目标是通过引入易于运行且对存储和带宽要求较低的轻客户端来大幅区块验证的门槛。

  • The Purge,目标是简化协议,消除技术债,并通过清除历史数据来控制参与网络的成本。

  • The Splurge,所有优先级并不高的其他升级事项均属于这一类,包括下半年讨论较为热烈的账户抽象。

进入十二月,以太坊核心开发者们在周会上敲定了“上海”升级的时间规划,就此解答了长期以来市场最为关切的一项问题 —— 质押的 ETH 何时可解锁。

根据规划,以太坊“上海”升级定于 2023 年 3 月进行,届时将开放信标链上已质押的 ETH 提款,而截至 12 月 15 日,质押中的 ETH 数量已高达 1560 万个。不过倒不用太过担心所谓的“砸盘”风险,因为出于安全性考虑,届时提款数额和验证者的退出速率均会受到限制。

主网升级步履不停,承载着以太坊扩容另一部分期望的 Layer2 在 2022 年同样取得了瞩目进展,关于各个项目的代币相关问题或多或少也都有了些眉目。

Optimismtic-Rollup 方面,两大代表性项目 Optimism 和 Arbitrum 凭借着先发优势,各自生态均已积累了相当可观的 TVL 规模。

Optimism 于 6 月正式发行了原生代币 OP,成为了 Rollup 系 Layer2 中首个发币的项目。虽然在 TGE 阶段出现过了机器人抢跑、界面宕机、做市伙伴丢币等小插曲,但结合全年的趋势来看,OP 的发行还是成功地帮助 Optimism 吸引了大量的用户及资金,对其生态扩张起到了有效的推动作用。10 月,Optimism 正式官宣了 OP Stack 构架的蓝图,将未来的发力方向聚焦在了模块化之上,为项目的发展及估值打开了新的想象空间。

相较于 Optimism,虽然在代币方面的进度稍稍偏慢,被外界普遍视为发币前奏的“奥德赛”活动也意外暂停,但 Arbitrum 依然累积了远超竞争对手的 TVL 数字,在生态数据方面领跑整条 Layer2 赛道。8 月,Arbitrum 在 Arbitrum One 之外又上线了另一条链 Arbitrum Nova,新链通过将数据置于链下,用一部分的安全性换来了极低的交易费用,从而满足了社交、游戏等类型应用对于吞吐量及成本的更高要求。

ZK Rollup 方面,传说中的 zkEVM 已不再只是存在于期望中幻影。在多个团队的竞争与合作之下,技术性难题正在被逐步攻克,我们距离首个公开可用且功能完备的 ZK Rollup 主网已越来越近了。

zkSync 于 10 月末上线了兼容 EVM 的 zkSync 2.0 主网第一阶段 Baby Alpha,但该阶段仅用于压力测试及安全工作,暂时并不向外部应用程序及参与者开放,根据最新公告,后续阶段 Fair Onboarding Alpha 和 Full Launch Alpha 仍需等待至明年一、二季度方可上线。11 月,zkSync 的开发公司 Matter Labs 完成了 2 亿美元的 C 轮融资,预计该轮融资的敲定将大幅加速 zkSync 后续的开发进程。

作为 Layer2 “四大天王”中唯一未选择 Solidity 语言的项目,为了实现与竞争对手相似的 EVM 兼容性,Starkware 已于十一月开源其编程语言 Cairo 1.0,且计划在明年第一季度推出 Solidity - Cairo 1.0 的第一版编译器。同一时间,StarkNet 的 ERC-20 代币 STRK 合约也已部署到了以太坊主网,但具体的代币经济模型及分配方案暂时均未释出。

依靠着并购策略,Polygon 这一 Rollup 扩容路径的“后来者”已成为了 zkEVM 赛道的领跑选手之一。今年十月,Polygon 宣布启动了 Polygon zkEVM 的公共测试网,近期市场消息则显示该网络已开始接受 Spearbit 和 Hexens 等安全公司的全面审计,有望在 2023 年正式上线主网。

2022 年,Layer2 赛道最让人意外的黑马当属 Scroll。当 Scroll 在四月完成 3000 万美元 A 轮融资时,或许并没有多少人真正地了解这家项目,但当他们七月在年度最大的以太坊社区活动 EthCC 上推出 pre-alpha 版本时,市场已不可能再将其忽视。Scroll 力求实现的“EVM 等效”也被视为“EVM 兼容”之上的另一层级,开始成为了市场评判 Layer2 项目表现的一个全新标准。

回看 2022 年,无论是走过了 The Merge 里程碑的以太坊主网,还是在 Optimismtic-Rollup 以及 ZK Rollup 等不同方向上努力探索的 Layer2 们,整个以太坊大生态一直在持续不断地进化和生长。作为去中心化生态系统的基石,以太坊从未固步自封于过往成绩,而是始终都在探索如何更好地承载去中心化的理念与实践,“公链之王”已寄托了太多人的期许,成为了无数人对于去中心化未来的信念之源。

2.  Layer1:旧人唱罢,新人登场

“寒风凛冽”加“风云突变”,或许是对 2022 年 Layer1 赛道的最佳形容。

整体来看,伴随着市场的持续下行,Layer1 项目们基本都逐渐回吐了 2021 年的数据涨幅,TVL、市值、链上活跃度纷纷走低,甚至连消息面上也都以消极色彩为主。BNB Chain 深陷中心化质疑,Avalanche 被曝出恶性竞争丑闻,NEAR 稳定币计划夭折,Harmony 几乎因黑客事件而丢了半条命,Fantom 直到年末 AC 拼命喊单前一度消失在了新闻视野里……一众头部 Layer1 中,Terra 和 Solana 更是因突发的黑天鹅事件而遭受重创。

先是五月份,随着激励走向不可持续,踩着庞氏梯子螺旋上升的 Terra 伴随着泡沫破裂而走向了螺旋死亡。在尝试了各种自救方案无果后,LUNA、UST 双双归零,最终竟沦落为了社区的 meme 玩具,而 Do Kwon 这位曾经光芒万丈的创始人也走上了逃亡之旅。

随后是在十一月份,另一位曾经自带光环的天才 SBF 带着他的 FTX 商业帝国一并倒下。作为 SBF 力推的新一代 Layer1,Solana 也亲身感受到了自己所搭乘的这趟便车倒起来似乎更快。考虑到仍有许多生态仍未彻底走出冲击,FTX 暴雷一事对于 Solana 生态的影响或许还没有完全显现,但从距离巅峰已然百不存一的 TVL 上看,Solana 未来的路显然不会好走。

2022 年,Layer1 赛道出现了一个新宠儿 —— Move 开发语言。

随着 Meta(原 Facebook)的 crypto 大梦破碎,曾经被寄予厚望的 Diem 项目解体,但一众开发者们却继承了该项目数年来的最大开发成果 Move,并换了个去中心化的模式加以播种。自此,以 Aptos、Sui、Linera 为代表的 Diem Gang 成为了 Layer1 赛道最受瞩目的新势力。

10 月已上线主网的 Aptos 是 Move Layer1 中步伐最快的那一个。在过去的这一年间,Aptos 已通过多轮融资从各大 VC 手中获得了至少 3.5 亿美元的资金支持,但客观来说,Aptos 在上线之后的表现并不是那么如人意,混乱的代币发布引发了市场对于其团队运营实力的质疑,而随着空投预期的狂热追捧褪去,Aptos 也需要像其他更早 Layer1 一样去面对真实的市场寒冬。

9 月,Sui 的开发团队 Mysten Labs 曾以超 20 亿美元的估值完成了 3 亿美元的 B 轮融资,单从融资额来看,Sui 不输 Aptos。但与先行一步的 Aptos 一样,Sui 未来也终将面对市场关注度及追捧度的下滑,届时才是 Move 系 Layer1 才来迎来真正的竞争。总而言之,摆在这批“新贵”面前的,仍是一条很长很长的路。

除了这些相对清晰的趋势之外,2022 年 Layer1 赛道还有着许多其他的“小”创新。之所以要给“小”字打上引号,是因为这些点的讨论度或许暂时不及 Move 这样的赛道大势,但长线去看同样有着改变竞争格局的巨大潜力。

比如应用链关于这一概念的讨论在 dYdX 宣布迁移后达到了顶峰,在许多分析师的眼中,这也被视为对并发量、灵活性有硬性需求的应用的最终归宿。横向比较当前较主流的应用链土壤,凭借着完备的开发支持以及开放的准入门槛,Cosmos 目前暂时处于领跑位置。

再比如模块化区块链目前这该领域的先行项目有 Celestia、Fuel 等等,这些项目年内大多也都斩获了千万美元甚至近亿美元级别的融资。此类项目希望通过将区块链网络的技术堆栈模块化,再将数据可用层、共识层、结算层、执行层等不同的层级进行解耦、分工,从而解决单体区块链的性能瓶颈问题。

总而言之,虽然市场环境相当严峻。但回想过往,自比特币诞生以来这个行业已经历了多轮牛熊,且总能够在沉浮与混乱之间找到新的生机,走出阴霾,继续生长。看着 Layer1 赛道的这些新动向,我们更有理由去期待下一轮的顺势周期,看看这些“弄潮儿”们能带来什么样的惊喜。

3.  DeFi:熊市过冬百态

今年显然不是 DeFi 最好的一年。

伴随着大盘的走低,DeFi 的基础数据全年几乎是一路下行。DeFi Llama 数据显示,截至 12 月 23 日锁定在全生态所有 DeFi 协议内的资产总价值“仅”剩 398.1 亿美元,距离去年岁末巅峰时的 1785.4 亿美元已缩水逾四分之三。

细看微观层面个体项目们的表现,视财务状况的不同,不一样的项目在熊市之中的“过冬”姿态亦有所不同。

情况稍好点一些的尚有余力继续“搞事”,有的会纵向继续优化自身的核心业务,有的则选择了在横向之上朝其他赛道开“卷”。Uniswap 通过收购 Genie 正式进军了 NFT 领域,一举化身成为了跨领域的去中心化交易枢纽;Aave 和 Curve 则不约而同地瞄准了想象力空间极大的稳定币市场,试图从 DAI 的手中分走一杯羹;Compound 做了一个资产隔离更为彻底,安全性更高的 v3;dYdX 则是放弃了 Layer2 甚至以太坊,决意将其 v4 版本作为基于 Cosmos 独立应用链推出……

情况差一些的已不得不开始正视生存的挑战,突如其来的黑天鹅、神出鬼没的黑客、日渐干瘪的财库……任何一个要素都有可能成为压垮项目的最后一根稻草。这里的典型案例是 Sushi,十二月的一份治理提案让我们突然意识到这家曾经的赛道龙头已走到了悬崖的边缘,依照现有开支项目只能再继续坚持一年半左右,为了寻求自救,开发团队最终将主意打到了 SUSHI 持币人的身上,试图通过更改手续费分配方案来为财库补充血液,这步选择很难不令人唏嘘。

不过,能够继续“苟活”似乎已是幸运,在这一年里还有许多的项目已经彻底倒下,大家叫得上名字的有曾经辉煌一时的 UST 以及 Anchor,但更多的小生态的小项目却是在寂静之中走向了实质性消亡。

回看 DeFi 上一轮的崛起,流动性挖矿的助推可以说的是起到了居功至伟的作用,但随着时钟扫过整个 2022 年,这一利弊鲜明的方案似乎也已在悄然退场。3 月,Compound 社区提及逐渐将协议的代币激励降至零;5 月,Aave 结束了时长一年多的流动性挖矿;12 月,代币即将全流通的 Sushi 也提到拟议中的新代币经济模型将考虑用其他方案来补贴流动性……

展望未来,我们尚无法得知什么会是点燃 DeFi 再次爆发的引信,也无法预测会有哪些项目掀起下一轮浪潮,但我们愿意相信的是,艰难困苦之下的努力不会白费,岁月最终会去嘉奖那些有勇气穿越寒冬的项目们。

经历了 2022 年的 CeFi 信誉大崩坏,已有越来越多的人意识到了 DeFi 的不可或缺,进而开始接触并尝试 DeFi,在 FTX 事后的一些 DeFi 交易活动统计中,我们已能够发现一些端倪。这些增长来得并不算猛烈,但却在实实在在地发生着,或许这才是 DeFi 继续前进的源动力吧。

4. NFT:PFP创新枯竭,基础设施蓬勃生长

2021 年是 NFT 大放异彩之年,但随着市场转熊,NFT 在 2022 年并未延续风光。总体来说,上半年市场仍再创新高,而下半年渐趋枯萎,偶有局部热点。

以头部项目 BAYC 为例。4 月,BAYC 创下以 ETH 计价的地板价历史高点 153.7 ETH。此后地板价一路下滑,截至 11 月 30 日,BAYC 地板价达到 66.9 ETH,较高点跌去一半有余。

在今年的 NFT 市场上,经过市场的洗礼,纯靠画风和社区的 PFP 项目已经很难取胜。随着创作门槛的降低和创意门槛的提升,PFP 市场面临着空前的竞争压力。mfers 或许是今年最后一个成为现象级的纯 PFP 项目。mfers 系列画风极简,靠着强大的社区共识,其地板价在 2 月一度创下 5.3 ETH 的历史高点。这自然和项目的成功运作有关,而另一无法忽视的要素,即彼时尚未冷却的市场环境。

进入第二季度,头部项目逐渐疲软,整个 NFT 市场持续走弱。从成交量来看,4 月是 NFT 市场的顶峰。若以 ETH 计价,NFT 市场成交量约为 145 万 ETH,而在刚刚过去的 11 月,成交量下滑到 34 万 ETH。以美元计价,这一差距则更为明显:4 月 NFT 市场成交量约为 43 亿美元,11 月仅为 4.5 亿美元,已滑落至顶峰时的约十分之一。

另一个能从侧面旁证的数据是:佳士得今年 NFT 拍品成交额仅 590 万美元,相比去年减少 96%。

在整体走弱的市场,创业者纷纷寻求创新和突破。

8 月,一个名为 DigiDaigaku(日语意为数码大学)的“隐形发布”新项目一时间成为 NFT 顶流。该项目不在官网披露项目信息、没有团队信息、不做发售预热,但其一经发售就备受关注,价格迅速暴涨。8 月底,其地板价一度跃升至超过 18 ETH。

DigiDaigaku 母公司 Limit Break 也凭借这一项目斩获 2 亿元融资。根据其后续披露的信息来看,这一项目采用了名为“free to own”的全新概念。尽管项目方对这一概念的解释语焉不详,引来颇多争议,但“free to own”无疑为市场带来了新的热点。

此后,新的 NFT 系列或有模式创新、或有强力背书,纯粹“小图片”已经很难获得投资者的认可。

NFTScan 数据显示,自 2022 年年初至 11 月 30 日,共有超过 7700 万件 NFT 被铸造。NFT 市场早已过饱和,大量新项目无法获得关注与交易。不过,更多围绕 NFT 基础设施所展开的竞争在今年渐趋白热化。

8 月,“版税”成为 NFT 市场创业者、参与者、投资者最热衷的话题。在相当漫长的时间内,大多数交易平台均采用了与 OpenSea 类似的版税规则。诸多项目方在坐拥版税收入之后“躺赚不做事”的局面,也引来了 NFT Holder 的不满。而对于 NFT Trader 来说,版税自然成为了影响收益的交易摩擦成本,一场围绕版税的大战开始打响。

Sudoswap 作为这场版税大战的发起者,也开启了新一轮的 NFT 市场间的竞争。Sudoswap 特有的做市制度和零版税策略都显得独树一帜。

与之相对,Magic Eden、LooksRare、X2Y2、Blur 等市场允许用户自定义版税,OpenSea 和 ImmutableX 则强制执行版税。

围绕着版税,NFT 领域各方角色均参与了这场激烈的讨论,而一些工具或平台甚至集成了“拉黑”零版税市场的功能。项目方普遍认为,版税是“创作者价值”,本就是应得的收益。而投资者则认为,比 ERC-20 高出几个数量级的交易税费并不合理,这也助长了项目方“soft rug”的情况,并损害到买家利益。

目前,这场版税大战仍未落下帷幕。而随着熊市的深入,NFTFi 在市场上的可组合性也日益凸显出来。例如,在 BAYC 地板价快速下坠之时,BendDAO 的清算机制就成为了人们关注的对象:尽管他最终完成了任务,但并没有人们预想的那么完美。

围绕 NFT 金融属性所展开的创新正在铺开——借贷、碎片化等流动性提升手段等。

借助 NFTFi,NFT 交易正变得更加高效。尽管营销能力决定了一个项目可以在当下有多火,而对于行业的未来,NFT 的金融化或许也共同决定了这些系列能走多远,NFTFi 领域将愈发光明。而对整个市场来说,或许仍需更多的资产类型和破圈应用,才能使得 NFT 取得更大的共识,迈向更广泛的用户群体。

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