Luna崩盘事件对整个圈子的影响

Terra生态“大血洗”过后 将对整个加密领域带来什么影响?

因为上个月才刚刚写了Terra的7武器系列,这个月便发生了可以记录在区块链史册的Luna崩盘事件,脸打的那叫一个啪啪作响…

任你七武器再强,我依然一剑破万法!

短短几天,百亿市值,市值前五,就这样被一剑封喉。

关于此次事件的前因后果,网上已经有数不清的文章介绍过了,在此不再详细赘述,只是做个简介,更多会放在此次事件的影响,后续和我们对于此的反思上。

事件简介

还记得7武器里面介绍的Terra的最后一件武器 - 盒子么?

那个号称要杀死Dai,由UST、FRAX、USDC、USDT组成的Crv的4pool。

能不能杀的死DAI其实很难说,但这个盒子如果部署成功,至少能让Luna“很难杀得死”。

但世界上没有那么多如果~

看过修仙YY小说的朋友一定都熟悉,经常会有一些修仙高人达到某些境界巅峰,然后筹备许久,修了一座飞升大阵,就差择个吉时运行咒法羽化升仙了。

但也往往就在这个最喜大普奔的时候,被死对头一个背刺闷棍凿击一套带走。

这次的这个盗贼,或者说刺客,也是挑了这个一个完美的时间,发动的偷袭,圈内戏称“币索”,因为和当年索罗斯狙击泰铢太像了。

至于这个索罗斯是谁,没人知道,有人说是华尔街资本Citadel,甚至有说法说是UST动了美元的奶酪,狙击背后有美国国家势力的影子……真相到底是什么基本无从考究,但被人狙了基本上是既定事实,因为,时间点实在是太太太太巧了。

5月8日,LFG从原来的UST-3Crv 3pool抽走1.5亿UST, 开始为自己的修仙大阵4Pool做准备,导致3pool的流动性从10几亿降到了7亿,耗干UST的阈值降到了3亿美金左右。

刚抽走后仅仅15分钟,就有一笔8400万美金的UST开始抛售,导致池子开始不平衡,紧接着不久又是数笔几百万美金级别的UST在币安开始抛售。

当天UST脱锚至0.97附近,且一直没有回到1,恐慌情绪开始蔓延。第二天Anchor上大量UST开始逃跑,UST暴跌,Terra官方开始抛售大量BTCETH挽救UST,奈何UST市值太大,BTC与ETH储备远不足以支撑UST市值,在大量挤兑的情况下终于彻底崩盘,Luna的反向套利机制开始疯狂转动,天量的Luna被铸造出来。最终以每天Luna数量每天多几个零,价格小数点后多几个零结束了这场闹剧,或者说悲剧。

攻击者无论是事先建立BTC的空头头寸,还是Luna的空头头寸,这一波盈利大概率都是在10亿美元以上,对于8400万-3.5亿 (3.5亿是假设后续在Curve上砸盘UST抽干流动性的资金全部属于一开始8400万美元的攻击者)的初始资金来说,短短72小时,还是一笔相当丰厚的投入回报率了。

这就是冷血而又无情的金融市场,你以为Terra做到几百亿市值 “Too big to Fall?“,Too young too naive了,泰铢作为一个国家的法币都能狙,何况一个圈内项目方呢?

对整个圈子的影响

影响其实还是挺大的,个人认为甚至超过了当年312,毕竟312只是一个单纯的流动性危机。

这次对圈子的影响可以说是方方面面。

Terra生态圈 - 除了Luna和UST之外,Terra本身作为一个高市值公链,其实是有着相当不错的生态圈,这次也基本成为陪葬,Anchor, Mirror,Astro,Mars等明星项目币价同样奔着归零去了,团队和项目后续去处倒是非常值得关注。

Cosmos生态圈 - 之前Cosmos上面没有稳定币,UST作为前段时间引入的唯一稳定币,其实占据了整个Cosmos很大一个生态位,上面借代池或是Dex的LP这次同样损失惨重,整个生态相当于大放血了一次。

原生稳定币赛道(非USDT,USDC) - 在AMPL,ESD,BAS等纯算稳失败之后,人们对于UST和Frax寄予了厚望,这次UST倒下,Frax信心也受到不小波及,DAI为首的抵押型稳定币再次回到C位,人们对于没有优质资产背书的稳定币估计在此次牛熊周期之内信心都难以恢复。

Curve War - Curve War是几个月前的热点,很大原因就是各种区块链原生稳定币在Curve上争夺流动性的“贿选大战“,由于原生稳定币赛道此次收到重挫,Curve上的贿选行为大概率会冷却许多,且直接反映在Crv与CVX的币价与协议收入上。

所有山寨币 - 可以看到在5.9-5.11的72个小时之内,BTC和ETH是10-20%的跌幅,大量山寨则是每天腰斩的风格在瀑布,哪怕是之前大家认为的优质公链或是蓝筹Defi也同样无法幸免,可以说,整个圈子的共识再次回到了BTC与ETH这种穿越几轮牛熊的“真”优质资产上,其他的项目,哪怕你再优秀,大家现在对你的信心,和动不动几十亿上百亿的市值,心里都大大的打了一个问号。

事件后续

目前Terra那边出了一个提案,DK亲自提的:

分叉一个新的Luna,Token10亿总量。

40%给暴跌前的Luna Holder
40%给UST Holder
10%给目前的Luna Holder
10%给社区资金池

目前提案还没通过,但应该说还是有希望。

毕竟Terra作为一个曾经成功金融公链,单单这个壳与品牌也值不少钱。

生态里几十个项目,成百上千的开发者,成千上万的庞大社区,这都是无形资产,找一个方法重新估值,重新开始,把这些“无形资产”再次吸引回来包裹进去,无疑是比彻底死亡更好的结局。

只是之前Luna和UST的Holder的账面损失,注定是找不回来多少了,一场灾难,总会有人买单。

再就是最新消息,貌似CZ并不支持或者说看好“新Luna”的模式,这也让提案的通过蒙上了不小的阴影,毕竟圈内话语权,CZ可能是最有影响力的人之一。

我们的反思

对于我们这些投入者(投机客)来说,其实值得反思的东西很多。

其为什么有人在这次危机中损失惨重,有人却把他看成机遇,因此赚的盆满钵满?

鸡蛋不能放在一个篮子里 - 任何你认为的优质蓝筹,都有可能遭遇这次Luna的的黑天鹅时间,所以即便再看好,All In一个币种都是极其不可取的行为,除非你All In的是BTC与ETH。

对于你投入币种的深度理解 - 如果你对Luna与UST的套利机制不够了解,也不会看Luna/UST的燃烧与铸造数据的话,那么你有可能会想着在Luna头两天的暴跌中去接下落的刀子,毕竟110刀的Terra跌倒10几刀,看起来很诱人……然后自然损失惨重,而对于那些理解Luna机制很透彻操作又好的玩家,据笔者所知就有这么几种方法赚了不少。

搬砖套利,买UST提去Terrastation折扣铸造luna然后回Cex砸盘。

利用币安冲提开关时间上下做波段。

死亡螺旋开始后预判到UST回锚无望,Luna将被套利者海量铸造的场景然后直接原地luna开空。

利用OK Luna价格高但关闭冲提,使用OK 的ANC地址强制充值搬砖套利。

如果Anchor的利率可以及时调整,Terra的BTC储备再多一些,UST规模再小一些,4Pool建立的再早一些,UST是否有机会躲过这一劫,成为真正成功的算稳?

也许整个行业会反思从当前基于APY,基于信仰,基于画饼的趋势回归到基于创新,基于基本面,基于Token的老路,然而民道老师说得好“这个市场其实挺神经病的,如果你不够庞氏,大家就不买账,市值就会低很多,对项目方来说很难抉择”……有时候挺无解的。

朋友们,你这一波Luna,赚了还是亏了?

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